新兴市场储能行业报告：全球绿色转型加速（29页）

行业报告下载 2024年08月26日 08:31 管理员

大储：全球绿色转型加速，光伏风电装机猛增后的必然——大储需求从 1-10 爆发。 1）澳大利亚：电网不稳定叠加能源转型加速，储能需求体量庞大。澳大利亚电力市场波动较大、负电价次数频发为储能盈利创造良好条件；能源转型加速背景下澳大利亚 4 小时以内的短时储能需求爆发，2Q23-1Q24 澳大利亚储能电站项目投资额连续四个季度超 10 亿澳元。根据澳大利亚输电运营商相关数据，目前预期及计划中的储能项目规模接近 80GW，其中计划于 2025、2026 年开始商业运行的大储项目规模分别为 4GW/8GWh、6GW/15GWh，储能需求体量庞大。 2）中东：沙特 2030 愿景重点工程与能源转型推进加速，以色列多轮招标需求高景气。沙特：“2030 愿景”发布四个 100%可再生能源项目，这部分项目前期工程储能需求已达 2.7GWh，后续项目推进预计仍有数十 GWh 储能需求待招标； 2023 年沙特宣布此后每年可再生能源招标 20GW，电网扩容短时间无法落地背景下网侧大储需求爆发，能源部制定了 2024-2025 年 24GWh 储能系统招标计划，其中 10GWh 有望在 2024 年下半年启动。以色列：受地缘因素影响，以色列与周边国家基本没有电网互联，光伏装机占比提升背景下电网稳定性受到影响， 2020 年以来以色列政府启动多轮储能招标，规模总计约 6.3GWh。 3）拉美：智利大储需求旺盛，关注巴西大储政策进展。智利：2021-2022 年大规模新增风光装机后可再生能源弃电量高速增长，2024 年 1-5 月可再生能源弃电率达 13.7%。为缓解弃电压力智利大储需求高增，截至 2024 年 5 月，智利在建储能项目 1.2GW，储备项目接近 10GW。2024 年智利通过 DS70 法案，储能电站项目盈利模式得以确定，法案储能容量系数大幅优于英国等成熟大储国家，且实施有效期为 10 年，有望刺激需求加速释放。巴西：巴西风光装机高速增长，储能需求紧迫度逐步提升，近两年国家电力局多次召开研讨会研究储能现状及监管； 8 月储备容量拍卖或将考虑纳入储能项目，相关收入指导文件有望在年底前推出。 4）印度：可再生能源占比提升迅速，储能需求爆发在即。截至 2024 年 3 月，印度可再生能源占印度电力容量的 28.9%，高速增长的可再生能源装机对电网稳定带来重大挑战，印度中央电力局预测到 2026-2027 年电池储能需求规模为 8.7GW/34.7GWh，但截至 2024 年 3 月印度电池储能装机仅为 0.2GWh。为刺激国内电池储能发展，印度政府发布储能发展框架，推出 4GW 项目补贴计划，并通过国有企业发起多轮大规模储能项目招标。从七月印度国有企业光储项目中标结果看，光储混合电价已接近实现火电平价，新能源占比迅速提升背景下印度储能需求爆发在即。