在发电侧诸如光伏、风电等新能源发电投资逐步放缓、弃电常态化、电网消 纳能力受限的背景下,我们认为后续电网投资额将逐步加速,与电源投资额的差 值将不断缩...
2025-04-18 9 新能源及电力行业报告
复盘过去十年,经济性奠定美国光伏长期上升的总体趋势,但新增装机受政策 影响波动。根据 SEIA,2023 年美国光伏新增直流侧装机 32.4GW,同比增加 60.4%,重回正增长。2013 年-2023 年美国光伏新增装机 CAGR 达 21.2%,经 济性奠定长期上升的总体趋势,根据 Lazard,2013 年后美国光伏度电价格低于 煤炭成为最便宜的能源之一。但新增装机受政策影响有所波动,在 2017 和 2022 年出现两次负增长:1)2017 年负增长系 2016 年 30% ITC 政策(投资税收抵 免)到期导致项目抢装,叠加 2017 年 201 关税的不确定性、PURPA 政策(公 共事业监管政策法案)调整、并网延迟等多重因素所致;2)2022 年负增长系反 规避调查以及海关扣留中国组件(涉疆法案)所致。分结构来看,地面电站贡献主要增量,户用装机受高利率影响增长缓慢。在高 昂的 PPA 电价与相对较低的综合建设成本合力刺激下,地面电站长期以来贡献 美国光伏装机的主要增量,2022/2023 年地面电站新增装机 11.8GW/22.5GW, 占总新增装机的 59%/70%。2024Q1 美国光伏新增 11.8GW,同比增长约 90%, 其中地面电站新增装机9.8GW,占比进一步上升至83%。而户用装机在2023Q4、 2024Q1 连续两季度环比下降,2024Q1 户用装机仅 1.3GW,占比 11%。户用 装机下滑主要受高建设成本、各州上网电价政策调整(例如加州 NEM3.0 新政)、 高贷款利率等影响。
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