建筑设计行业专题研究报告（37页）

行业报告下载 2018年03月19日 07:04 管理员

我国较为细分的行业监管体制将传统工程勘察设计领域划分为21 个大类子行业及若干专业子行业，分工高度专业化是我国设计行业与国际同行间的主要差异之一，07 年3 月后综合甲级资质的出现使跨行业、全流程大型设计院的出现成为可能。工程建设涉及国民经济各个部门，历史上我国各类专业工程由不同监管部门监管，在此基础上，勘察设计行业形成了21 个行业资质，其服务对象涵盖上游原材料与能源、中游建筑业与制造业以及下游消费与服务等多个领域。历史上分工的高度专业化是我国勘察设计行业与国际同行之间的显著差异之一，我们认为也是阻碍勘察设计企业规模快速持续扩张的原因之一。2007年3 月修订的《工程设计资质标准》为促进设计企业跨领域、EPC 与工程管理业务的发展，开始对符合条件的设计院授予设计综合甲级资质，并允许其在资质允许范围内承接施工总承包业务，我们认为这次资质修订为跨行业、全流程大型设计院的出现提供了制度条件。

四大业务板块总承包占比最大，各板块需求驱动因素不同。2016 年行业总营收突破3 万亿元，同比增速基本回到高峰时期水平，行业传统四大业务类型营收占比呈下降趋势。2016 年全国21983 家勘察设计企业总计实现营业收入3.33万亿元，同比增长23%。勘察设计行业总营收在2011-2014 年期间同比增速基本保持在25%以上，2015 年增速下降至0，但2016 年行业营收增速又回到了较高水平。传统勘察设计行业主要包含勘察、设计、技术管理服务和总承包四大业务类型，四大业务在2012年之前占整个行业总营收的比重均在85%以上，但2013 年之后出现明显下降，我们判断主要有两个原因：1）行业内部分公司拥有施工业务，2013 年收入重分类后单独的施工业务与总承包业务分别统计，如2015 年行业总承包营收0.95 万亿元，而施工业务营收1.14万亿元，占全行业营收比重42%；2）行业内公司其他业务占比有所上升。根据上市公司定期报告，目前已上市的设计企业主营业务仍然集中于传统四大板块，因此我们下文的分析主要集中于传统四大业务板块。建筑设计行业专题研究报告（37页）

勘察设计业务历年营收与完成合同额较为接近，技术服务与总承包业务过去5 年完成合同额总体明显大于营业收入。2016 年四大板块按上述顺序完成营业收入分别为833/3611/432/10784 亿元，同比增速分别为12%/7%/15%/14%，完成合同额分别为734/3543/486/13856 亿元，同比增长13%/16%/1%/8%。勘察和设计业务每年完成合同额与营收的差值在历史上保持在较小的水平，我们认为反映了勘察设计业务较快的收入确认周期。而技术服务和总承包业务在绝大多数年份中完成合同额均明显高于营业收入，我们判断主要与二者处于项目建设阶段，收入确认方式与施工业务类似，收入结转周期较长有关。

2016 年勘察、设计、技术服务与总承包四大子板块完成合同额占四块业务总和比重分别为3.9%，19.0%，2.6%和74.4%，总承包占比提升是近年来行业最主要的变化趋势。2008年前住建部对勘察设计行业的统计口径中并不包含总承包，但2008 年之后将其包含在内。由图9 可以看出，08 年以来总承包一直是勘察设计四大业务中占比最大的，且其在08 年至16 年间占比仍在震荡提高。与之相对比，勘察、设计和技术服务业务合同产值占比呈逐年下降趋势，其中设计业务占比下降较为明显。我们认为总承包业务比重的逐步增加与我国建筑行业推行总承包管理制度的不断普及有关。

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