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2025-03-28 13 医药医疗器械行业报告
医疗设备以旧换新是国家推动设备以旧换新政策的一个组成部分。自上而下,最新政策统筹安排3000亿左右超长期特 别国债支持设备以旧换新,后续是否有资金继续投入未定。原则上3000亿要分配到:工业、农业、建筑、交通、教育 、文旅、医疗领域,其中涉及医疗设备的是中央财政支持的1480亿其中的一部分(预计至多300-400亿到医疗)。此 次文件明确优化设备更新项目支持方式,不再设置“项目总投资不低于1亿元”要求,支持中小企业设备更新。具体 来看:1)流程上医院申报医疗设备更新需求,后续由国家发改委批复签字后,医院再发布正式招标公告;2)分批次 落地,预计对医用设备需求释放有积极驱动作用,2024H2开始逐步落地;3)政策目标是到2027年医疗设备投资规 模较2023年增长25%以上,侧面反应出6%复合增速由政策托底;4)从政策驱动力分析上,24Q4预计医疗反腐影响 减少,医疗设备以旧换新刺激需求释放。政策面组合拳:1)医疗反腐形成低基数,以旧换新提高同比增速。2023年医疗反腐对设备招采影响较大,改变节奏 但不改变中长期总量需求。医疗反腐演变为常态化反腐,24H2预计招采环比逐步恢复。常态化后可以重点关注超声设 备板块的反弹;2)省级层面的设备集采可以适当降低设备价格,预计2024年会有更多城市开展设备集中采购。设备 全国集采的可能性低,目前执行的设备集采以城市/省级为单位,主要还是以超声、CT、MR等设备为主。现阶段看, 大部分设备集采对产品出厂价的影响有限;3)贴息贷款是助力设备以旧换新落地的潜在工具,最新政策明确财政部 通过原有渠道安排 275亿元中央财政资金提高设备更新贷款财政贴息比例(从1%提高到1.5%),贴息期限2年,贴息 总规模200亿元,考虑到财政贴息涉及多个行业,分配到医疗设备的财政贴息预计体量较小。
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