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2025-03-22 22 化工行业报告
收入利润:1)营业收入:中石油近一半的营业收入来源于油气销售,中石化的营业收入来源比例相对均衡且稳 定;雪佛龙、埃克森美孚营业收入主要来自下游。2)利润:中石油超一半利润来源于油气和新能源,中石化勘 探及开发板块贡献主要利润,化工板块存在亏损;雪佛龙、埃克森美孚均主要从上游业务中获利。 2. 财务分析:1)ROE:埃克森美孚的ROE水平最高,其次为雪佛龙、中石油、中石化。2)利润率:雪佛龙、埃 克森美孚的毛利率、净利率过去五年都高于国内的中石油和中石化。3)总资产周转率:中石化总资产周转率最 高,其次是中石油、埃克森美孚、雪佛龙。4)权益乘数:中石化权益乘数最高;其次是埃克森美孚、中石油, 近两年均呈下降趋势;雪佛龙权益乘数最低且较稳定。 3. 资本开支:中石油资本开支最多,其次是埃克森美孚、中石化、雪佛龙。分板块来看,中石油绝大部分资本投 入到油气和新能源,中石化资本开支结构相对均衡,雪佛龙、埃克森美孚资本开支均以上游业务为主。 4. 产量:1)原油产量:中石油原油产量最多,其次是埃克森美孚、雪佛龙、中石化。2)天然气产量:中石油天 然气产量最多,埃克森美孚和雪佛龙基本持平,最后是中石化。3)油气总产量:中石油油气总产量最多,其次 是埃克森美孚、雪佛龙、中石化。4)原油产量占比:中石油、中石化原油产量占比逐年下降,埃克森美孚原油 产量占比逐年上升,雪佛龙原油产量占比先降后升,近两年呈上升趋势。
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