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2025-03-26 18 新材料及矿产报告
上一轮周期中澳矿大面积减停产是锂价止跌的重要因素之一,本轮锂价下行周期持续2年,已有八座澳矿 宣布减停产。上一轮锂价周期中,17年11月-20年8月锂价处于下跌周期,五座澳矿于18年底-20年10月 陆续宣布减停产。本轮锂价下行自22年11月开始,24年初有一座澳矿宣布停产,从24年中开始,随着锂 价进一步探底,另外七座澳矿陆续宣布减停产。澳矿披露FOB成本偏低,实际现金成本高于当前矿价。澳矿披露现金成本500-600美元,实际现金成本基 本在850美元以上,主要由于财务数据口径与国内不一致,例如澳矿公司将预剥离费用资本化,按国内口 径应该计入现金成本,因此澳矿应当关注AISC成本(包括权益金、运费、维护性资本开支包括预剥离), 例如Pilbara AISC成本约870美元。在当前800美元矿价下,50%以上澳矿供给仍处于亏损状态。
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