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2025-03-28 4 新能源及电力行业报告
2024年N 型电池技术中TOPCon路线发展一骑绝尘,TOPCon主要产能经历2023年底到2024 年初的爬坡以后快速释放,从年内各电池企业排产情况来看,N 型电池产量占比从年初的 59%提升至 11 月份约 84%,根据 Infolink 预测,2024 年 12 月 N 型电池产量占比约为 84%, 将连续五个月维持 80%以上水平,需求推动下整体规模已经在历史主流技术中处于较高水 平。但由于 TOPCon 的大规模扩产,同质化竞争加剧,TOPCon 电池片也进入负毛利状态, 截至年底仅具有先进产能且拥有技术、渠道优势的头部企业存在微利空间。盈利承压背景下,主流光伏厂商均寻求光伏产品成本的进一步下降,从而在产品的价格策 略及盈利能力上有更多的操作空间。从光伏电池环节成本项看,当前硅成本已经降至历史 较低水平,根据硅业分会 2024 年 12 月 25 日最新报价,N 型复投料价格为 4.06 万元/吨。 一方面,根据我们测算,目前全球多晶硅名义产能超 250 万吨,仅头部企业不到 160 万吨 产能的现金成本略低于当前价格水平,硅料环节全面亏损情况下硅成本直接下降空间有限; 第二方面,考虑到光伏电池行业的现存的 N 型产能结构,即高温为主的电池工艺为主流的 实际情况,硅片厚度受原理影响进一步下降幅度有限。
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