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2025-03-26 24 智能制造行业报告
2024 年行业机种之间分化,土方机械表现较好。以行业最为典型的品种挖掘机 为例,2024 年 1-11 月挖掘机销量为 181762 台,同比增长 1.93%,其中 11 月挖掘机 销量 17590 台,同比增长 18%,延续增长态势,主要受益于行业更新替代、农田市 政等领域机器替人影响。2024 年 1-11 月装载机的总销量为 98799 台,同比增长 4.56% ,其中 11 月装载机的销量为 8646 台,同比下降 2.56%。与此同时,地产占比较高的 机种表现较差,受地产开工拖累,2024 年 11 月汽车起重机和塔式起重机销量分别为 1317 台和 469 台,同比分别下降 16%和 56%。本轮周期提前筑底,我们判断未来三年维度板块处于景气上行期。复盘挖机周 期来看,工程机械走完一轮完整周期大约需要十年,与挖机平均使用寿命接近。但 本轮周期有望缩短,主要系 2016 年以来工程机械小型化及国产化率提升。此外,2021 年以来工程机械行业跌幅大、跌速快,2021 年至今挖机内销累计大幅下滑 70%,达 到上一轮下行周期 2011-2016 年累计下滑幅度,导致本轮下行周期提前筑底。2024 下半年,内需市场止跌转正、海外市场回暖,随着内需更新周期渐近、全球份额提 升,工程机械板块有望迎来内外需共振上行,开启新一轮景气周期。
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