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AI电气设备行业专题报告:把握电源&液冷&配套电力设备(29页)

行业报告下载 2025年03月31日 07:09 管理员

机柜外:1)HVDC和UPS的对比:HVDC核心在效率和可靠性上有所升级,效率方面:拓扑结构比 UPS 简单,少半个变压器,成本更低,转化效率 更高,不过 UPS 升级后效率差异有所减小。可靠性方面:蓄电池挂载位置不同,HVDC 直流电流直接挂载在直流母线上,后端出问题时仍能顶上, 宕机率比 UPS 低。2)规模测算:按照UPS电源国内价格大约在0.6元/W(不含铅酸电池);HVDC电源大多是集采所以价格更低,大约0.5元/W (整流器件和PSU的用量减少),国内27年远期规模测算在150亿左右; 机柜内:非标+定制化需求更高,带来更多溢价。2024-2029 年 AI 服务器平均机架密度将从 40-100kW 增加至 350-500kW。以英伟达最新的主 流机架 GB200 NVL72为例,单机架120kW对应约198kW 服务器电源(单个模块功率为5.5kW,总共36 个模块),容量配比为1:1.65。随着单柜功 率增大,服务器电源存在技术迭代(用SiC、GaN会替代Si基功率器件),单价进一步提升,测算得国内远期规模27年为373亿左右; 液冷:冷板式逐步放量,浸没式静待花开。从价值量角度:冷板式液冷单价约5元/W,英伟达的GB200 NVL单台造价约300万美元,按整柜功率125kw测算,单柜价值量可达62.5万人民币,折 算占单柜价值量2.97%。 从技术演进角度:冷板式仍为主流,浸没式液冷需冷却液降本驱动。冷板式液冷技术对服务器结构改动需求较小,因此除定制冷板需要一定成 本外,在可维护性+空间利用率+兼容性方面均具有较强优势。浸没式液冷目前主要存在冷却液物性要求高、服务器定制化程度高、与现有基础设 施体系不兼容、生态不完善等问题,从冷却液来看,冷板式冷却液现采用乙二醇+水方案居多。浸没式方案中,冷却液可以占到浸没式液冷约60% 的价值量。氟化冷却液由于热性能较好,为数据中心场景首选,但目前价格仍需要降本驱动,测算26年总体液冷市场规模为210.4亿元。

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标签: 新能源及电力行业报告

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