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2025-04-05 18 智能制造行业报告
美国关税因素短空长多。近年来,全球电商渗透率持 续提升,市场规模稳健增长;我国跨境电商行业背靠制造业优势,推动国 货出海,增速靓丽。分市场看,美国是我国跨境电商出口最大市场,尽管 短期出现关税阴云,但我们认为短空长多,核心原因一为常理下贸易摩擦 不足以抹除国货高性价比出海的核心竞争力,二为随着关税压力增大,中 小卖家或将加速出清,拉长看行业格局有望显著改善。其他市场方面,欧 洲整体规模较大但市场分散,适合稳步开拓,东南亚、拉美等新兴市场基 于人口红利,随着配套基础设施体系持续完善,有望释放可观潜力。 亚马逊是出海主阵地,新兴平台差异化创增量。我们认为,亚马逊在未来 基于仓储物流体系、用户口碑沉淀等核心竞争力,有望作为适配性最广的 出海主阵地持续增长,但在成本费用、运营能力、消费趋势等因素变化的 驱动下,市场份额将加速向头部卖家集中;Temu 从全托管转向半托管,未 来有望向成熟出海增量渠道进化;TikTok 内容电商依托兴趣社群打法,享 受流量红利,但销售节奏波动大、难以预测是卖家备货的核心痛点。 立足研究框架,看精品与泛品模式核心竞争力分野。我们通过拆解价值链, 对比发现精品卖家采购与投流环节成本占比高,泛品卖家仓储物流及其他 (管理费用等)环节成本占比高。结合财务指标分析,进一步得出二者的 核心竞争力分野,精品模式重产品研发与仓储物流,核心在于“以点带线”, 背后是品牌导向所带来的品类和 SKU 规模效应潜力,打造核心竞争力的关 键是供给环节和尾程仓储物流环节的资源投入;泛品模式重效率,核心在 于“以线串点”,打造核心竞争力的关键是精进全链路的运营效率,保证在品 类、SKU、门店数量持续增加实现整体规模增长同时,维持运营效率。
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