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2025-06-06 14 新材料及矿产报告
汽车行业发展已成为镁需求增长的核心推力。根据中国有色金属工业协会镁业分会统计,2024 年全球镁消 费量总计 112 万吨,同比增长了 6.7%。从 2024 年全球镁消费结构观察,镁合金生产需求达 55 万吨,占全 球镁需求接近一半(49%)。其次为铝合金(29.5 万吨,占比 26%)、钢铁脱硫(13 万吨,占比 12%)、金 属还原(8.5 万吨,占比 8%)和其他需求(6 万吨,占比 5%)。而在镁合金需求细分市场中,汽车行业为镁 合金下游应用最广的领域,2024 年其需求量为 38.5 万吨,占镁合金消费需求比例达到 70%;其次为 3C 电 子产品(11 万吨,占比 20%)和其他需求(5.5 万吨,占比 10%)。综合观察,2024 年汽车行业镁合金需求 占全球镁需求的 34%,叠加镁铝合金在汽车行业的广泛运用(以汽车用铝占铝合金下游需求 60%测算),2024 年汽车行业合计用镁量或达 56 万吨,占比达到 50%。汽车轻量化渗透率提升或推动镁合金需求上行。汽车轻量化能够有效地起到节能减排、提速增续航等作用, 为国家大力提倡的绿色新质生产力发展方向。根据国际铝业协会统计,燃油车每减重 100kg,每百公里节省 约 0.6L 燃油,减排 800-900g 的二氧化碳。根据清华大学苏州汽车研究院数据,新能源电动汽车每减重 10%,电耗下降 5.5%,续航里程增加 5.5%。与铝和钢等其他轻量化材料对比,镁合金密度小,仅为铝的 2/3,使 用镁合金代替铝合金,能进一步使汽车整体重量减轻 1.5%-2.5%。此外,镁合金减震性更好、阻尼系数更高, 使其相较铝合金具有更高的强度,也能有效实现隔音,提高驾驶舒适度。此外,从当前镁铝价格观察,镁铝 比价已降至 0.73,镁价低于铝价,叠加镁合金制造工业相对简单、生产流程成熟,因此现阶段使用镁合金代 替铝合金具有更强的经济性。因此,汽车轻量化发展或推动镁合金需求增长。同时,出于更强的续航与动力 需求,新能源汽车对镁合金需求量相对传统汽车更高。至 2024 年,新能源汽车单车用镁量已经达到 10kg, 而传统汽车则为 5kg 左右。工信部于 2020 年发布了《节能与新能源汽车技术路线图 2.0》,预计我国 2025 年、2030 年单车镁合金用量将分别达到 25kg、30kg,镁合金整车占比将分别达到 2%、4%。结合国家规划 与行业内机构预测,我们认为汽车轻量化对应的全球镁合金需求或可从 2024 年的 57 万吨增长至 2027 年的 135 万吨,期间 CAGR 或达 34%。
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