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资本开支向AI算力倾斜,AI投资内生增长同样强劲。根据英伟达业绩 会披露的数据中心(DC)业务中来自云厂的收入占比、以及各相关公 司财报,我们估算出自23Q1至24Q4两年间各季度区间英伟达来自云厂 的DC收入与五家云厂资本开支的比值,这一比值从23Q1的5%逐渐增 长至24年下半年的30%左右,我们认为云厂资本开支向AI算力倾斜是 这一数值逐季度增长的主要原因,AI投资在资本开支分配中也有强劲 的内生增长。
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