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2025-09-02 33 新材料及矿产报告
全球煤炭产量大部分集中于国内,而国内供给增速将显著放 缓。2024 年国内原煤产量 47.60 亿吨,同比+1.3%,增速较 过去五年的复合增速 4.36%大幅下降。分区域看,新疆、内 蒙古为增供主力,2024 年分别贡献增量 0.81 亿吨、0.66 亿 吨,而远期来看,新疆远期规划产能增量 0.72 亿吨/年,内 蒙古远期新增产能合计 1.32 亿吨/年,而山西受“三超”整 治及资源约束,2024 年产量同比-6.9%,未来供给或仍面临 一定脆弱性。海外供给方面,2024 年煤炭进口 5.43 亿吨, 同比+14.4%,但增速较 2023 年下降 47.4pct,煤炭进口增速 呈现放缓趋势。2024 年国内煤炭消费总量 48.4 亿吨,同比+1.7%,电力行业 需求占比 55%,仍为核心占比。2024 年支撑电力行业动力煤 用量同比+2.64%至 26.51 亿吨;化工用煤需求增长强劲,消 费量同比+13.86%;建材用煤量同比-5.05%,随房地产政策优 化降幅有望收窄;冶金行业受生铁产量下滑拖累,用煤量同 比-4.07%;供热及其他行业增速放缓,但仍保持正增长,分 别同比+5.66%、+6.75%。出口需求方面,2024 年煤及褐煤出 口 666 万吨,同比+49.1%,呈现增长趋势。
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