全球在产大型稀土矿山较为有限,且美澳2座在产矿山2024年之前均不生产重稀土。国内目前在产大规模稀土矿仅白云鄂博矿,为世界上最大稀土矿藏, 2024年...
2025-09-09 8 新材料及矿产报告
在全球能源结构加速转型、核电复兴重新进入政策核心的大背景下,铀浓缩作为核燃料循环中的关键中游环节,正逐步从传统“冷门” 走向地缘博弈下的“战略高地”。本报告系统梳理铀浓缩的工艺流程与技术逻辑,深入解析全球浓缩铀市场的竞争格局与产能结构,欧 美“去俄化”政策带来的行业重构机会,测算了中长期核电与SMR放量对分离功需求的推动。在此基础上,我们进一步挖掘美国本土浓缩 产业链重建进程中的核心受益标的Centrus Energy。 全球浓缩铀供应格局高度集中,地缘重构带来结构性机会。全球浓缩铀行业长期呈现寡头垄断格局,技术壁垒、安全监管、资金投入和 客户信任构筑了高准入门槛。Rosatom曾占据全球约40%市场份额,是全球最大浓缩服务提供商。然而,受欧美“去俄化”政策推动,全 球浓缩铀供应格局正在重构,西方对非俄浓缩能力的需求迅速上升,Urenco、Orano等非俄厂商迎来订单与价格双重抬升。浓缩铀作为 “军民两用”战略资源,其稀缺性与不可替代性正推动其估值体系重估。
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