云计算中心科技生态变革报告：交换机（23页）

行业报告下载 2018年10月26日 06:31 管理员

数据通信市场的规模变化与无线接入网的升级换之间表现出较强的相关性：2005 年起 3G 网络全球布设，数据业务拉动相对滞后的交换设备需求迅猛增长，保持 15%到 20%的高增速直到 2018 年。2009 年正全球新建 4G 商用网，国内发布 3G 牌照，流量爆发进一步刺激了交换设备需求，在后面三年又出现了明显增长。从 2013 到 2016 年全球规模保持已稳定在 1000 亿元以上。

由于电信网交换设备通常涉及跨网络转发，强调路由功能，通常被称之为路由器市场，除此之外的以太网交换机市场，称为交换机以示区分。以太网交换机全球规模近年保持在 250 亿美元以上，2017 年已突破 270 亿，通常面向数据中心和企业网，包含传统 IT 和云架构，是最大的交换机应用市场。由于对可靠性和网络复杂度要求降低，以太网交换机参与的玩家更多，格局也更富于变化。

产业链加大分化，软件核心厂商地位显著提升。云计算数据中心引入大量新需求，基于 SDN/NFV 的云网络，正是符合这些新需求的下一代网络组网架构。多家 ICP 巨头的实践已证明，白盒交换机能很好适配云网络。我们由此判断，作为 SDN/NFV 云网络的关键硬件，白盒交换机规模将随着云网络不断扩张，不断侵食传统交换机市场。同时传统企业网也开始越来越重视白盒交换机在功能适配性和削减品牌溢价上的优势。

云数据中心规模快速提升，带动云网络和交换机高景气。移动互联需求推升云计算体系迅猛发展，北美的 ICP 龙头领衔了大规模数据中心的方案和需求设计。尤其是近几年公有云接纳度提升，实际转化成为规模和业绩，这些进一步刺激了北美以及国内 ICP 对大型数据中心的投入。云数据中心飞速发展带动云网络，为交换设备引入了空前的技术挑战。

从 Arista 的突飞猛进，看开放体系趋势下软件厂商的枢纽地位。从前面的论述可见，网络 OS 软件是承接用户应用和带动硬件厂商的核心，在网络需求日渐多样化的背景下，向客户提供可操作的应用接口已是当今所有软件供应商的共识。唯有具备强大技术实力的软件供应商能够从开放体系发展的大趋势中形成规模生态，其中典型先例为领先云网络解决方案供应商 Arista。

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