环保行业固废处理行业报告：建议重点布局垃圾焚烧与危废处理行业（26页）

行业报告下载 2019年07月06日 09:12 管理员

2018 年，我国人均可支配收入达到 2.8 万余元，同比上年上涨 8.6%。回顾历史数据，自 2013 年以来我国人均可支配收入年化增速为 9%，略低于城市平均生活垃圾产量年化增速。近年来我国人均可支配收入增速相对较为稳定，假设2018-2020 年，我国城镇垃圾产量增速也在现有基础上相对企稳，保持年化 12%的增速水平，则 2018-2020 年我国城镇生活垃圾产量分别可达到 4.1 亿吨，4.6亿吨与 5.2 亿吨。

截至 2018 年底，我国乡村人口与城市人口比例大致为 2:3，人均可支配收入比例大致为 1:4，按照等比例估算，2018-2020 年我国农村生活垃圾产量分别可达到 0.68 亿吨，0.77 亿吨，0.87 亿吨。若将乡村生活垃圾合并考虑，则

2018-2020 年我国生活垃圾总产量分别将达到 4.8 亿吨，5.4 亿吨，6.1 亿吨。我国生活垃圾产生量较大，成分相对复杂并含有大量有机质，因此容易滋生大量细菌及并发恶臭。生活垃圾的主要组成成分见下表。一般而言，可以将生活垃圾分为两大类，即可回收垃圾和不可回收垃圾。2009-2017 年，我国生活垃圾处理能力以及处理量不断提升。2009 年，我国生活垃圾无害化处理能力仅为35.61万吨/日，拥有生活垃圾无害化处理厂共567座；2017 年，我国生活垃圾无害化处理能力已经达到了 67.99 万吨/日，拥有生活垃圾无害化处理厂多达 1013 座，较 2009 年规模几乎翻倍。2017 年我国生活垃圾无害化处理量已达到 21034.2 万吨，达到的满功率处理能力的 85%，约可覆盖我们前文中测算的实际产量的 57%。考虑一般垃圾处理设备的养护维修期约为30~60 天/年，则这一产能利用率以趋近饱和，提升空间不大。未来若想提升生活垃圾的处理率，只能通过新建产能的方式来扩大处理规模。全球多数发达国家针对生活垃圾处理更加倾向于采用焚烧处理方法，而目前我国还是以卫生填埋为主，焚烧处理为辅。不过近年来受政策引导及用地紧张等影响，我国垃圾焚烧产业发展迅猛。

2017 年我国垃圾焚烧厂数量已达到 286 座，同比 2005 年的 67 座增加了超过 3 倍；焚烧垃圾处理量达到了 8463.3 万吨，同比 2005 年的 791 万吨增长了近10 倍；焚烧处理率也由 2005 年的 9.8%上升到 2017 年的 40.2%。根据“十三五”规划，期间全国生活垃圾处理设施建设总投资将达到2518.4 亿元。至 2020 年，我国垃圾焚烧处理量占比总无害化处理量需达到 54%。

按照《固废年报》官方统计值水平推算，假设我国未来垃圾产量增速为 14.7%，2018-2020 年我国生活垃圾焚烧占比生活垃圾无害化处理总量分别为 45%，50%，54%，则对应的焚烧量需求将分别达到 1.03 亿吨，1.23 亿吨，1.43 亿吨。此外“十三五”规划对垃圾焚烧厂项目推进的地域方向也做了战略部署：初步新增焚烧项目规模较大，且将集中在东部沿海地区；随后将逐步向中西部及二三线城市转移，项目平均规模也随之下降。商业模式上将从 BOT、DBO、O&M、EPC 等逐步向 PPP 模式发展，并由单一焚烧处理逐步向综合环境服务类业务转型。

随着生活垃圾的主要处理方式从卫生填埋逐步向垃圾焚烧转移，填埋处置比例将持续下降，垃圾填埋场将主要作为填埋焚烧残渣和应急使用，原生垃圾填埋量将显著减少。目前我国仍有大量的填埋场，特别是简易堆场；根据“十三五”规划，未来我国生活垃圾处理行业的工作重点之一即是填埋场封场。因此可以预见，未来我国生活垃圾填埋行业的工作重点将转向封场修复和二次污染控制，以及存量垃圾的综合整治等内容。

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