便利店行业研究报告：规模红利仍有待释放（41页）

行业报告下载 2019年07月10日 12:38 管理员

结合日本便利店行业发展的规律，以行业生命周期为理论依据，我们可以将便利店业态的发展划分为四个阶段：导入期、成长期、市场整合期和成熟期、衰退期，初步推论便利店行业各阶段的发展应该符合下文图表中所界定的特征。其中，日本的便利店行业现状对应市场整合与成熟期阶段。

结合上述周期，亚洲便利店较为发达的韩国和中国台湾地区现阶段较为符合由成长期向成熟期过度的特征，相对于成熟的日本，这两地的便利店发展历程更适合为短期内中国的便利店行业发展带来启示。此外，通过研究亚洲各地便利店行业发展的历史数据可以发现，便利店行业的生命周期也与当地的人均 GDP 水平息息相关，因此特定的人均 GDP 对应便利店行业特定的发展阶段。在人均 GDP 达到 3000-5000 美元范围的时候，普遍对应为便利店行业的初步布局：70 年代初日本人均 GDP 达 3000 美元之后，7-ELEVEn、罗森和全家等便利店便开始布局日本市场； 70 年代末期台湾人均 GDP 超 3000 美元时，7-ELEVEn、全家、OK 便利店等品牌进入台湾；韩国的便利店起源于 80 年代末期，彼时人均 GDP 水平也达到了 4000 美元以上的水平。在后期发展过程中，人均 GDP 接近 10000 美元之后的阶段对应便利店行业销售额的快速增长，市场规模逐渐扩大；人均 GDP 超过 15000 美元-25000 美元，便利店行业则会在销售额继续增长的同时，实现行业集中度的的提升。

统计局数据显示我国便利店销售额在2017年底达到482.89亿元（不包含石油系便利店），五年期年复合增长率从 2012 年的 2.14%上升至 2017 年的 12.84%，增长呈现出加速趋势；2012 年以来，便利店的经营方法逐步被消费者接受，先进入市场的便利店品牌开始增加店铺数量以实现销售额的扩张。2012 年开始便利店行业的销售额总体增速超过百货和超市行业，年增速稳定在 10%左右,2017 年同比增速已经达到 14.31%。

与发展较为成熟的日本相对比，便利店行业的规模在整体零售行业中市场占比较低，2017 年，我国便利店销售额占社会零售比重仅为 0.13%，同期日本高达 7.37%；2015 年以来日本便利店销售额占社会零售比重便稳定在 7%以上。和国内的其他业态相比，2016 年超市和百货的销售额占比社会零售的比重分别为 0.96%和 1.03%，便利店行业的规模远远不及超市、百货等传统业态的销售额水平，目前便利店的主要竞争仍是来自于不同业态之间的市场份额抢夺。

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