东盟电力互联互通项目进展与展望报告（39页）

行业报告下载 2019年07月25日 07:24 管理员

作为世界上新兴经济体，东盟2018年的国内生产总值达27,660亿美元，各产业结构如图1-1所示。东盟各国产业结构各不相同，人均GDP最高的新加坡基本无农业，主要依靠服务业；人均GDP次高的文莱，拥有相对丰富油气资源，工业作为其主要产业对GDP的贡献超过50%；其他东盟国家均以服务业为主要产业，服务业占比在40%以上，农业占比偏低。东盟国家能源供应长期以化石能源为主，可再生能源（RE）消费占比较低，传统生物质能在一次能源消费中占有较大比重。在东盟区域的一次能源供应总量（TPES）中，可再生能源占比较低，2016 年、2017年可再生能源占比分别为11.8％、12.0％。

从通电率来看，新加坡、泰国、文莱通电率较高，已达到（或接近）100%，基本全面实现电力可及。而缅甸、柬埔寨通电率相对较低，电力可及率有待进一步提高。电力市场方面，菲律宾和新加坡已通过零售模式完全重组电力市场，其余大部分东盟成员国仍然实施垂直一体化的单一买方模式。

东盟电力装机容量已从2005年的106 GW增加到2018年的237 GW。从电力生产结构来看，化石燃料发电厂仍占据主导地位，但随着可再生能源的发展，化石燃料装机比例已从2010年的78％降低至2018年的73％。在东盟十国中，越南、印尼及菲律宾可再生能源增长速度及规模位居东盟前列。

2018年东盟区域总发电量达到1,057 TWh，与2005年的514 TWh相比增长近一倍。从发电量结构来看，煤电占比最大，其次为气电和水电。与2005年相比，2018年石油发电量由45 TWh下降至25 TWh，煤电和气电发电量有一定的增加，化石能源发电量占比由85%下降至74%；可再生能源发电量增长显著，占比从2005年的0.2％增加至2018年的3.2％。

从可再生能源发电量增量贡献来看，水电仍占据主导地位；但从增速来看，光伏、风电等波动性较大的可再生能源（vRE）发电量增速较快。特别是在2010~2015年间，波动性较大的可再生能源发电量占可再生能源总发电量比例由0.14%迅速增加至2.90%，而2016年及以后，波动性较大的可再生能源发电量占比增速有所变缓。

东盟电力互联互通项目进展与展望报告（39页）