2019年世界能源统计年鉴报告（64页）

行业报告下载 2019年08月01日 07:37 管理员

去年全球液化天然气供应延续高速增长势头。随着澳大利亚、美国、俄罗斯多个液化天然气项目投产或达产，液化天然气供应增长 10%（370亿立方米）。去年的大部分时间内，以中国为首的亚洲国家足以消纳这部分增量。但年末亚洲的需求增长有所疲软，再之液化天然气出口小幅增长, 天然气价格回落，欧亚现货价差显著缩小。亚洲价格在今年年初进一步下滑，趋近美国出口商的全周期及运行成本所确定的市场价格区间的底部。液化天然气供给量在2019年进一步上涨意味着部分项目可能迎来第一次减产。减产的规模很大程度上取决于欧洲“市场平衡器”作用的大小。 2018年，欧洲天然气需求下降2%（110亿立方米）以上，低于欧洲老化天然气田的减产量（-130亿立方米）。

天然气进口小幅上升的主要原因是年末欧亚液化天然气价差收窄带来的转口增加。俄罗斯对欧洲的管道气出口量在2018年变化不大，尽管占欧洲市场份额小幅下降，但出口量维持高位。俄罗斯维护欧洲市场份额的决心大小将决定欧洲在未来平衡全球液化天然气市场的作用。煤炭在2017年小幅回升的基础上，煤炭消费在2018年进一步上升。煤炭消费量（1.4%）和产量（4.3%）的增速均创近五年新高。消费和生产的增量主要集中在亚洲，绝大部分都来自中国和印度。在三年的下降期之后，煤炭需求在2018年实现了连续第二年的增长。因此，2013年不大可能是煤炭消费的峰值：如果类似2018年的增长能在接下来几年内中重现，那么2013年的煤炭消费水平将被轻松超过。发电用煤仍是煤炭消费增长的主要原因。可再生能源增长迅猛，中国和印度在2018年都实现了25%以上的可再生能源增长，占世界总增长的大约一半。但是这还是无法跟上发电需求的增长步伐。因此，发电需求的增长仍需要更多的煤炭来满足。这说明了一个显而易见但却尤为重要的问题：尽管可再生能源增速喜人，但电力需求的增长使得电力行业难以短期实现“脱碳”，这一点在发展中国家尤为突出。

电力部门和可再生能源电力产业在世界向低碳转型的过程中起着举足轻重的作用。电力产业是最大的单一碳排放源，这也是未来二十年低碳转型过程中最容易取得成效的部门。那么，去年的情况是什么样的？全球电力需求增加3.7%，这是近二十年来的最高增速之一，约占一次能源增长的一半。大部分的增长（81%）仍是来自发展中国家。其中，中国和印度共贡献了三分之二。但美国对2018年的强劲增长有着突出贡献。受天气因素影响，美国的电力需求在过去一年里增加3.7%。在供给方，发电量的增长主要来自可再生能源（14.5%）。约三分之一的增长来自可再生能源，其次是煤炭（3.0%）和天然气（3.9%）。中国继续领跑可再生能源增长，占全球可再生能源增长的45%，超过经合组织所有成员的总和。可再生能源看起来日趋成熟，但我有必要再次强调与去年同样的观点。尽管可再生能源的渗透率越来越高，发电燃料结构并没有明显优化。非化石燃料（36%）和煤炭（38%）在2018年的占比和二十年前相比几乎没有发生变化。发电燃料结构的僵局体现了国际能源署（IEA）等机构近期提出的一个观点: 如果电力环节不能实现脱碳，通过高度电气化来实现低碳能源系统转型的路径无法奏效。也就是说，电气化只有在发电侧脱碳的前提下对能源系统低碳化转型才有意义。