流媒体行业报告：付费电视向订阅视频迁移（23页）

行业报告下载 2019年09月11日 07:12 管理员

我们正在经历的是全球内容获取模式的整体转变，由“定时定点定量投喂”向“随时随地按需索取”转变，呈现不可逆转趋势。人类自发明收音机始，便通过电台获取音频内容；而后 20 世纪 20 年代“电视之父” 菲洛泰勒利用无线电传输图像成功打开了内容展示的新大门（音频+视频），21 世纪之前，人们获取内容方式是在固定的时间观看不同频道提供的固定数量的内容；直到 21 世纪后，特别是 2010 年之后，随着网络环境和技术的成熟，流媒体彻底改变了人们内容获取的方式，观众可以通过流媒体平台随时随地享受自主选择的内容，不再受时间、空间的限制，由“定时定点定量投喂”向“随时随地按需索取”转变。根据 IHS 的数据，拥有全球最多受众的有线电视（Cable TV）服务的订阅人数 2016 年达到峰值后持续下降，在线流媒体（Online subscription video）2018 年的订阅用户数达到 6.13 亿，同比增长 27%（增量 1.31 亿），成功超越有线电视 5.56 亿订阅用户，用户数 4 年翻 4 倍。

2019 年开始全球媒体巨头纷纷跑步入局视频流媒体，苹果、AT&T、康卡斯特、迪士尼等均在 2019 年推出了自己旗下的流媒体平台。至此，包括 FB、Google、Amazon、Apple 在内的互联网巨头，迪士尼、康卡斯特等为代表的传统媒体巨头均布局了视频流媒体业务，加上龙头 Netflix，全球流媒体玩家都希望在这一用户迁移浪潮中分一杯羹。美国国内各家有线电视公司订阅人数持续下降。美国拥有悠久的电视产业发展历史和良好的用户订阅付费习惯，但包括康卡斯特（Comcoast，美国最大的有线电视公司）、Charter 在内的国内前 6 大有线电视服务提供商自2018年Q1以来有线电视的季度订阅人数一直呈现逐季下滑趋势。中国国内也呈现出了类似的趋势。自 18Q1 以来，国内有线电视的用户数持续下降，截至 19Q1 为 2.2 亿，有线数字电视的缴费用户数量逐季下滑，从 18Q1 的 1.52 亿下滑到 19Q1 的 1.46 亿，一年时间少了 600 万付费用户。

反观在线流媒体，用户呈现快速增长趋势。奈飞作为全球在线流媒体的龙头，美国国内订阅用户超过 6000 万，依照美国目前 3.3 亿人口计算，渗透率已经达到 18%，国际订阅用户始终维持高速增长，截至 19 年 Q2 已经达到 9150 万，同比增长超过 30%。国内“爱腾优”三足鼎立，芒果 TV 紧随其后，爱奇艺会员在二季度刚刚破亿，腾讯会员数截至 Q1 达到了 8900 万人次，芒果 TV 付费用户也达到了 1331 万，环比增长 24%。