光伏产业链研究报告：光伏设备（41页）

行业报告下载 2019年10月01日 06:22 管理员

从产业链工艺设备来看，最上游硅料提纯产业，核心工序就是多晶硅的提纯，涉及的主要设备是硅料提炼设备。上游硅片产业，核心工序按多晶硅片和单晶硅片分为两条技术路线，两者主要差异在第一道工序，单晶一般使用直拉技术（目前协鑫也在推广铸锭单晶产品），多晶一般使用铸锭技术。后续环节包括切割、倒角、研磨抛光、检测和外延生长。对应的生产设备分别为长晶炉、铸锭炉、切割机、倒角机、抛光机、清洗和检测设备。目前相关上市公司主要包括长晶炉和硅片加工设备供应商晶盛机电。中游电池片产业，核心工序根据不同技术路线也有一定差异，以Perc等高效电池技术为例主要生产环节包括制绒、扩散、刻蚀、镀膜、丝网印刷和测试分选。相关加工设备分别为制绒炉、扩散炉、刻蚀机、Pecvd设备、丝网印刷机、分选和测试机等。相关上市公司主要包括扩散和Pecvd设备供应商捷佳伟创和北方华创、丝网印刷设备供应商迈为股份、激光刻槽设备供应商帝尔激光等。下游组件产业，核心工序根据电池片排列方式（如叠瓦、拼片）也有一定差异，以传统组件生产为例主要加工环节包括焊接、串焊、层压、装框、接线盒组装和组件测试。相关对应设备包括层压机、串焊机、装框机等。相关上市公司包括串焊机和 ALD供应商先导智能、组件产线供应商金辰股份和京山轻机。

2019年7月25日由中国光伏行业协会主办的光伏行业2019年上半年发展回顾与下半年形势展望研讨会在北京召开。工业和信息化部电子信息司副司长吴胜武在会上发言指出上半年我国光伏产业四大特征。2019年上半年我国光伏产业整体保持健康发展，一是制造规模稳步提升，多晶硅、硅片、电池、组件等各主要制造环节产量增长明显；二是技术水平不断提升，骨干企业量产单晶PERC电池的平均转换效率已突破22.6%，结合MBB、半片、叠瓦等技术后，组件量产最高功率已突破400MW， TOPCon、HJT等高效电池技术稳步推进；三是对外贸易快速扩大，根据光伏产业协会统计数据，1-6月我国光伏产品出口额同比增长31.7%，电池与组件实现出口额和出口量双增；四是装机规模仍居首位，1-6月我国光伏发电新增装机约11.4GW，预计2019全年将达到40GW以上，继续保持一定规模，并位居全球第一。2019年上半年，海外市场是我国光伏制造保持增长的主要驱动力，下半年随着补贴项目、平价项目相继落地，国内市场有望恢复，预计2019年全年我国光伏制造业整体仍将保持平稳增长。此次峰会上中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华介绍了2019年上半年我国光伏产业各个环节发展情况。根据光伏产业协会统计数据，多晶硅环节，2019年上半年我国多晶硅产量15.5万吨，同比增加8.4%，上半年新增产能5.7万吨。硅片环节， 2019年上半年我国硅片产量63GW，同比增长26%，产量前十企业占总产量的90.1%。电池片环节，2019年上半年我国电池片产量约51GW，同比增长30.8%，产量前十企业均超过2GW。组件环节，2019年上半年我国组件产量约47GW，同比增长约 11.9%，上半年主要企业基本保持满产。

中国国内市场则需求并未充分表达，下半年终端装机潜力巨大。根据中国光伏行业协会统计，2019年上半年我国光伏新增装机不足12GW，降幅超过50%，其中集中式电站新增装机约6.8GW，同比下降43.3%；分布式光伏新增装机约4.6GW，同比下降61.7%。在竞价机制理顺、补贴规模明确的背景下，光伏行业协会预计下半年国内还有30GW的建设容量。2019年我国光伏竞价项目共涉及22个省份、3921个项目、2279万千瓦。

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