全球燃料电池市场研究报告：各国积极布局（50页）

行业报告下载 2019年09月11日 07:25 管理员

从能源储量来看：目前一次能源需求以石油、天然气、煤炭为主，占比超 85%，2017 年全球已探明石油储量可供 50.2 年产量，天然气储量可供 52.6 年产量，煤炭储量可供 134 年产量，全球能源需求逐年增长的背景下，传统不可再生资源的短缺性日益凸显，各国积极发展可再生能源。从各国能源依存度的角度来看：1）日本、韩国能源自给率低，2016 年日本能源自给率仅 8%，韩国能源自给率仅 18%，能源安全问题备受关注，也是其大力发展氢能源的根本原因。2）中国能源自给率维持在 80%以上，但中国能源结构属于“多煤少油缺气”，近年来，原油依存度逐年攀升， 2018 年中国原油净进口量 4.6 亿吨，原油对外依存度达 70.83%。考虑石油消费以交通为主，因此现阶段中国发展燃料电池车的需求更为紧迫。

燃料电池产业链技术进步，交通应用达到产业化条件。目前燃料电池汽车在速度、加速时间和续航均满足日常使用，商业化瓶颈主要是在耐久性、低温启动和铂金需求方面，目前电堆性能达到商业化需求。耐久性，乘用车领域，丰田轿车用电堆寿命超 5000h；商用车领域，美国和伦敦均有使用石墨板的燃料电池巴士运营时间超过 3 万小时，电堆没有大的维修或者更换。低温性能，可以应对全球绝大部分地区和气候，实现-30℃启动。燃料电池汽车驾驶性能媲美传统汽油车。以乘用车为例，续航在 500km 以上，氢气加满时间为 3 分钟，百公里加速在 10 秒左右。

燃料电池出货量稳步增长，燃料电池车发展迅猛。2018 年全球燃料电池出货量（按件计）达 7.4 万套，同比增长 5%；出货量（以功率计）达 803MW，同比增长 22%。从用途来看，以固定式燃料电池（主要应用于家用燃料电池、发电用燃料电池）、交通用燃料电池（主要应用于燃料电池汽车）为主。交通用燃料电池快速增长，2018 年出货量（以功率计）达 563MW，同增 29%。

各国积极推广氢能源，远期市场规模超 2.5 万亿美元。氢能对各国意义重大，多国从顶层设计推动氢能源。其中中国将氢能写入政府工作报告，日本将发展氢能视为国策，韩国将氢能源定位为三大战略投资领域之一。各国均积极发展氢能源并制定了相应的路线图，其中韩国、欧洲规划亮眼，韩国计划 2040 年国内累计燃料电池车销量达 290 万辆，加氢站达 1200 座；欧洲计划 2050 年燃料电池车保有量超 5300 万辆，2040 年加氢站达 15000 座。除燃料电池车外，日本、韩国、欧洲等国在路线图中还制定了家用燃料电池、燃料电池发电的规划。

从下游应用来看，发电、交通、工业能源、工业原料、建筑 CHP 领域将是未来的重点，其中交通、建筑 CHP 率先爆发，2025 年后发电、工业能源等领域逐步发力。预计 2030 年全球运营中的燃料电池车约 1000~1500 万辆，2050 年燃料电池车达 4 亿辆（约占 25%），燃料电池卡车达 500 万辆（约占 30%），燃料电池公交车达 1500 万辆（约占 25%），约占各自领域的 20%~25%。预计 2030 年全球 10%的用户使用 CHP 设备（混合气），2050 年全球 8%的用户使用 CHP 设备（纯氢气）。

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