光伏BIPV行业报告：光伏场景新蓝海（16页）

行业报告下载 2019年09月16日 07:59 管理员

从产品类型来说，BIPV 组件的种类也日益丰富，能够满足建筑师对透光性、颜色、形状等各方面的建材设计要求，也推动了建筑界对于光伏建筑一体化的建设理念。根据预测，未来十年 BIPV 市场的复合增速将达到 40%，预计在 2025 年市场容量超过 400 亿元。从长期来看，这仍然是一个挖掘程度远远不足的蓝海市场。以我国为例，截止 2018 年我国 BIPV 的市场累计安装规模仅为 1.1GW 左右，市场规模预计不足 50 亿；根据国家统计局数据，我国每年的建筑竣工面积在 40 亿平方米左右，若按照 2%的 BIPV 渗透率，仅新建建筑的年增量空间就在一千亿以上，远高于目前的市场容量。

商业模式的创新和销售能力是 BIPV 渗透的关键。虽然市场天花板较高，但渗透速度仍有不确定性。目前传统组件市场产品标准化，赚取发电收益几乎是唯一的诉求，市场透明，价格优先，市场趋于完全竞争。而 BIPV 组件定制化程度高，需要结合建筑工程项目，诉求丰富，市场趋向于垄断竞争。因此，从商业模式来说，传统组件只需要简单的单向销售模式即可，而 BIPV 市场则需要创新，这也是目前的 BIPV 市场急需解决的问题。比如说，销售人员可以在建筑设计阶段获取信息，并和设计方联合将 BIPV 融进设计方案中，充分发挥市场的创造能力，因此销售能力也是渗透的关键。

从 1991 年首次提出至今，BIPV 经过了接近 30 年左右的发展，在技术上不断改进，在设计上不断进步，与建筑的集成度也越来越高，从技术路线来说，采用的模块也从早期的单多晶硅逐步发展到更合适的薄膜电池。整体来看，BIPV 的发展经历了三个阶段。 1）第一代 BIPV 技术。光伏组件简单支撑或直接贴合在建筑表面，结合效果差，发电效果差，且由于多晶硅片的晶花和表面栅线，以及硅本身的颜色，外观相对突兀。 2）第二代 BIPV 技术。BIPV 模组从附属品逐步转变为一体化，起到建筑材料和发电单元的双重作用。BIPV 模块的种类增加，能够替代传统玻璃、屋顶瓦片和水泥墙等建材。但由于建筑表面复杂，单一模块的输出性能波动和阵列间的差异均较大，需要大量的电力变换装置和连线结构来满足供电要求，可靠性不高且维护麻烦。

从光伏电池的发展历程来看，产业界通常将其分为晶硅电池和薄膜电池；其中薄膜电池又包括无机化合物电池和新型薄膜电池。关于各类技术的介绍，我们在《光伏产业研究系列报告（5）：薄膜电池—历经周期洗礼，又到拐点时刻》报告中已详细介绍，这里不再赘述。从 BIPV 来说，其主要应用场景是屋顶、玻璃和幕墙三类，其组件性能上的特殊要求就决定了并不是所有类型的太阳电池都适合这个市场。

晶硅电池凭借最优的性价比，是光伏产业的绝对主流，占主流光伏市场 90%以上的份额；但晶硅电池表面自带栅线，颜色不均匀，且硅材料不透光，难以作为 BIPV 组件；此外从某一线厂商的晶硅中空 BIPV 组件来看，其透光是以牺牲大量的发电面积实现的，且硅片覆盖面积处透光效果也很差。从适配性的角度来看，晶硅天生韧性差，难以满足现代建筑弧面要求；且晶硅电池目前标准化程度非常高，尺寸的任意性调整也较为麻烦，因此晶硅组件或许在部分屋顶场景还能有所应用，但是在透光度要求高的玻璃和弯曲性要求高的幕墙场景基本失效，难以满足丰富多样的 BIPV 需求。

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