装配式建筑行业研究报告：全景图（52页）

行业报告下载 2019年09月20日 08:43 管理员

当前，我国建筑结构体系以钢筋混凝土现浇结构为主，生产过程与方式较为粗放，大部分施工现场管理无序，一方面造成了钢材、水泥以及水资源的严重浪费；另一方面工地脏、乱、差，生产过程中产生的扬尘也往往成为城市里可吸入颗粒物的重要污染源。近年来，我国各个省市地区均颁布了建筑施工扬尘控制的相关治理方案，建筑施工环保要求不断提高。由于装配式建筑工厂化生产的方式极大程度地减少了现场施工所带来的污染，提高了建筑施工的环境友好性，成为了建筑业变革的主要方向。从内容看，各省市装配式支持政策类型主要包括：用地支持、财政补贴、专项资金、税费优惠、容积率、评奖、信贷支持、审批、消费引导、行业扶持等10个小类。在政策使用比例方面，税费优惠政策超过90%，其次为用地支持、财政补贴和容积率均超过50%，最后依次是专项资金、信贷支持、行业扶持、审批、评奖、消费引导。目前，全国31个省份均发布了相关的激励政策，新疆的激励政策类型最多(8项)，其次是四川省(6项)。全国政策激励平均为 4项，其中激励政策条款数量靠前的省份依次是新疆、四川、黑龙江、河南、湖南、内蒙古、江西、贵州、西藏等。

受益国家政策推动，2018年我国装配式建筑新开工面积达2.9亿平方米，同比增长81%（占新开工面积13.9%），中性预测下，我们预计2019~2021年国内新开工房屋面积为20.1、19.5、19.1平米，假设装配式建筑占比为17.5%、20.5%、23%，对应装配式建筑新开工面积分别为3.5亿平米、4.0亿平米和4.4亿平米，按每平方米造价2300元计算，2019~2021年我国装配式建筑市场规模分别可达8000亿元、9200亿元和10000亿元（建筑整体建安工程造价，含非装配式建筑部分）。

日本全国装配式住宅以低多层钢结构为主。2017年，日本完工预制住宅达16.0万户，同比下滑4.8%，预制住宅占全国完工住宅比重达16.9%。从结构上看，钢结构占比达 83.1%，主要以低多层建筑为主（其中2层独栋房屋占比 22%，1~2层、3-5层共同建筑占比分别为26%和32%），木结构占比达11.8%，混凝土结构占比4.7%，主要以中高层为主(6层以上共同住宅数量占总体预制建筑比重3%）。虽然中高层混凝土建筑47%产能位于人口密集的关东地区（东京都市圈所在地），但从区域内部结构看，在关东地区内部预制住宅的建筑体系仍是以装配式钢结构为主（占比63%），中高层装配式混凝土占比为26%，装配式木结构占比为11%。装配式混凝土结构使用比例最高的地区为北海道地区（中高层装配式混凝土占比达72%），主要由于该地常年天气寒冷，装配式混凝土结构拥有更好的保暖性能，且集中供暖更加方便。