中国小微企业云财务应用市场研究报告（41页）

行业报告下载 2019年09月30日 07:35 管理员

在工信部2015至2018连续数据中，在小微企业主群体表现出高学历和年轻化,接受过高等教育的小微企业主占比达到 42%；年龄在20至40岁之间的小微企业主占比达到65%; 据CNNIC统计显示，而个体户/自由职业者占全部网民总数的 21.3%，居第二位，这些小微企业主具有互联网原住民属性，对企业经营管理的数字化意识较高。小微企业对财务管理的刚性需求主要体现在资金管理和节制费用两方面，一是银行融资需要规范化高质量的财务数据作为信用评估基础材料，二是周期季节性业务特点需要及时规划沉淀闲余资金理财和运营资金缺口融资，三是经营成本和管理费用需要有效规划、及时调节。新兴技术的出现创造了高效财务管理变革契机，使得小微企业全面管理、实时数据和自动作业的财务管理新服务成为可能。随着小微企业主体及管理人员的行为变迁，自2010年以来，在需求拉动、技术保障下，小微企业云财务应用整体经历了探索与启动发展阶段，向自助式、综合化的智能财务管理服务方向发展。云财务应用企业众多，畅捷通率先提出的“智能云财务”概念，在定位上实现从工具到服务的转变，在作用上实现从辅助到赋能的转变，重塑人工智能时代的财务人员，将财务人员从繁冗的手工操作中解放，释放财务工作支持企业经营管理的巨大价值。

2018年中国小微企业云财务应用市场规模约为21.1亿元，较上年增长41.9%。预计在2020年达到51.2亿元，增速达到 57.9%，超过SaaS市场整体增速。如果从需求侧角度测算市场潜在空间，假定全部9000万小微企业（含个体）采购云财务应用，并按照1000元/年ARPU估算，则潜在市场规模约为900亿元，市场增长空间巨大。将厂商执行和运营能力和厂商创新能力拆解，重点考察净利率、服务网络、专利数和研发投入四项核心指标。在销售增长方面，2019年上半年头部各家云财务应用服务商销售收入快速增长，从同比变化看，多数集中于50%- 100%之间，其中畅捷通达150%左右，同比增速第一，行业仍处于高速增长阶段。在对小微企业覆盖上，根据公开信息及调研显示，在云财务应用服务领域注册量方面，畅捷通服务用户超300万，浪潮约250万，金蝶为190万，在现有小微企业的市场覆盖比例上，畅捷通占比约19%，小微企业市场覆盖第一，浪潮和金蝶则分别约为15%和11%，市场客户覆盖呈现一定的集中度。

由于规模和成本的限制，小微企业的财税管理相对薄弱，近而基于财税数据而建立的信用画像缺失度高，所以在融资上相对困难，提升财税管理水平，降低企业贷款融资难度是其经营管理中相对重要需求。从小微企业的财务诉求方面来看，部分诉求当前产品满足较好，例如财务核算相关的诉求，部分诉求当前产品满足程度较低，例如纳税服务方面，纳税反映着企业相对可靠的经营数据，近而又影响着企业的贷款融资的需求，因此纳税服务相对重要。