保险行业报告：健康险重疾险研究：作始也简（27页）

行业报告下载 2019年10月07日 08:39 管理员

2011 年中国精算师协会启动重疾发生率表编制项目，历时 2 年，会于 2013 年 11 月发布了我国人身保险业第一套重疾表：《中国人身保险业重大疾病经验发生率表(2006-2010)》。在编制的过程中主要采用 6 家大型保险公司 5 年间的理赔数据来测量重大疾病经验发生率，主要原则是通过分析被保险人群与一般人群的发病率、死因之间的联系，来推断保险人群的重大疾病发病率测量结果。该套重疾表主要包括：6 病种经验发生率（男性表（CI1）/女性表（CI2））、25 病种经验发生率（男性表（CI3）/女性表（CI4））以及重大疾病单病种发生率参考表，总体重疾发生率表反映了重大疾病的几大趋势： 6 种必保重疾在 25 种高发重疾的发生率占比居高不下，成为引发重大疾病的主要病症；（一）性别是重疾经验发生率及因重疾死亡率的主要影响因素之一，男性重疾发病率普遍高于女性；（二）重大疾病的发病率，随年龄递增而不断提高； 6 种必保重疾：监管规定的 25 种重大疾病基本已经涵盖了多数的高发重疾险。其中，6 种重疾在全部 25 种重疾中经验发生率占比居高不下，6 种重疾的发病率能够达到 25 种重疾发病率的 60%-90%，最高占比达 94.3%（男性 63 岁）。这 6 种病是指根据重疾定义使用规范中所规定的第 1-6 种重大疾病，即恶性肿瘤、急性心肌梗塞、脑中风后遗症、重大器官移植术或造血干细胞移植术、冠状动脉搭桥术（或称冠状动脉旁路移植术）和终末期肾病（或称慢性肾功能衰竭尿毒症期）。 6 种重疾是重疾险产品中必须包含的疾病种类，普遍具有重大疾病经验发生率高、理赔金额高、单一病种致死率高的“三高”情况，是重疾险产品的基础保障。6 种重疾经验发生率有如下趋势：（一）中年男性 6 种重疾经验发病率显著高于同龄女性：0-45 岁，男女性 6 种重疾发生率差值较小，自 45 岁起，男性患 6 种重疾的发生率逐步高于同龄女性，且差值空间逐渐扩大；（二）男女性 6 种重疾经验发病率占 25 种重疾发病率比例有结构性差别：男性：6-35 岁，6 种重疾经验发病率占 25 种重疾发病率波动上涨；36-64 岁，占比持续上涨；65 岁后，占比持续下降；女性：6-35 岁，6 种重疾经验发病率占 25 种重疾发病率持续上涨；36-64 岁，占比变动平稳；65 岁后，占比持续下降。

25 种核心重疾：根据重大疾病定义规范中的 25 种重大疾病，包含 6 种监管必保险种+19 种高发重疾。从 25 种重疾经验发生率表的数据来看，年轻人患重疾的经验发生率较低，发病率随年龄增大而逐步走高，在进入 40 岁后重疾发生率加速增加。年轻女性的重疾发生率比同年龄段的男性略高，主要影响因素为激素分泌及生育等因素。超过 43 岁后，男性重疾发生率明显高于女性，且差值逐步放大。性别是重大疾病发病率的重要影响因素：男性和女性的重大疾病发病率水平和年龄结构有很大的不同。从具体重大疾病死亡率趋势来看（因重疾致死的人数/全部死亡人数），女性自 1 岁起，因重疾死亡比率整体高于男性，差值在 6-15 岁较为明显，女性因重疾死亡率平均高于男性约 9.9 个百分点（同期男性重疾死亡率约为 31.3%；女性重疾死亡率约为 21.4%）；在 55-63 岁区间内，男性和女性的因重大疾病死亡的比率趋于相近，维持在 65%-67%区间；64 岁后，男性因重大疾病死亡的比率一直高于同龄女性的趋势中，主要与生活习惯及社会因素等原因有关。

调整重疾经验发生率、必保范围，关注核心轻症发生率：受益于医学的进步、治疗技术的变化，原定义为重疾的病种治愈率不断提供；部分重疾的 5 年生存率逐渐变高（尤其是恶性肿瘤），《标准重疾的合计发生率表》、《重疾死亡比例表》、《单病疾病表》相应需要做出调整。随着健康险市场的不断扩张，保险公司为争夺市场份额增加了很多高发轻症的保障，《核心轻症表》修订也势在必行。多次赔付产品已普遍销售，调整多次重疾发生率势在必行：市场上多次赔付的重疾险产品越来越多，但国内市场缺少重疾多次赔付的发生概率、获赔概率的相关经验数据，导致市场上不同的多次赔付重疾险价格浮动空间大。多次重症给付、轻症多次给付、身故恢复保额等保险条款众多。针对各大保险公司重疾多次赔付的经验数据的调查研究，是规范保险公司产品及服务必要的理论基础。细分多个维度完善重疾发生率，加强数据深度：第一套经验发生率表在编制时考虑得相对简单，主要参考了性别和年龄因素。除此之外，其他一些因素比如地区、渠道、保单年度不一样，吸烟和不吸烟等习惯的差异，都使得不同人群的发病率不同。以英国 2011 年发布的重疾诊断率表为例，数据区分了年龄、性别、保单年度、吸烟状态四个维度。通过对国际重疾发生率和细分维度编表的研究，让费率更加精细化，考虑更多风险因子，使风险和保费间能够更加匹配也是经验发生率表不断完善的重要方向。新增 25 项重疾之外的疾病定义和认定标准：除了对重疾发生率表内容的调整之外，当前 25 项重疾涵盖内容已无法满足重疾险的保障范围，对更多新增疾病的统一名称和定义、理清标准、减少理赔纠纷也是修订重疾表的重大任务。