出版阅读行业报告：2020年稳健与机遇并存（27页）

行业报告下载 2020年01月04日 06:58 管理员

图书零售市场规模稳步增长，网店渠道增速小幅上升，实体书店降幅同比收窄。1~3Q19 中国图书零售市场码洋总规模同比增长 12.8%，高于 1H19 的 10.8%。分渠道来看，实体店同比下滑 7.03%，降幅进一步收窄；网店渠道保持 24.8%的高增长。我们认为，短期来看，“新中国成立 70 周年”主题出版销售热点、9 月开学季的教辅和推荐读物销售提振了 1-3Q19 的图书市场；中长期来看，我国居民人均可支配收入、受教育水平提升仍是推动图书行业长期发展的重要因素。新书品种减少，价格略有提升。1-3Q19 图书市场新书品种同比下降 4.4%至 14.7 万种，同比增速较 2018 年的-0.5%出现下滑。半年度新书码洋贡献率由 1H18 的 9.3%略上升至 1H19 的 9.9%，但仍保持较低水平。同时新书价格有所上升，新书平均单册码洋由 2018 年的 41.5 元提高到 1H19 的 48.6 元。

市场集中度略有下降。从竞争格局看，2018 年图书市场中，中国出版以 7.14%的市占率位列第一，吉林出版、中南传媒及凤凰传媒等公司位列其后。2018 年 Top10 出版集团码洋合计占有率略下降 0.32ppt 至 31.2%，市场竞争激烈。上市公司方面，教材教辅及一般图书出版发行业务是出版类上市公司的主要收入来源，在 18 家出版公司 2018 年收入占比的平均值为 68.5%。从市场结构看，少儿图书依然是最大细分板块，关注心理与经管细分类目增长。1~3Q19 少儿图书占市场码洋比重为 26.1%，同比提升 0.98ppt，码洋同比增长 17.2%，主要受到面向低幼的绘本和启蒙类图书带动。社科和教辅教材码洋比重位列第二、第三。从二级细分类目来看，1H19 心理类图书同比增长率为 73.9%，处于高增速状态，主要源于《狼道》、《羊皮卷》等图书在网店的低折扣吸引了价格敏感的人购买。经管类目增长了 9.0%，亦较为出色，主要受益于考试类书目和《薛兆丰经济学讲义》、《原则》等面向大众的经管书目持续畅销。

从码洋及动销比重的关系看，少儿图书种类丰富，社科图书码洋比重增长快。从码洋比重与动销品种比重的比例看，少儿图书动销品种比重高于码洋比重，显示出较为丰富的种类选择；科技类图书则以相对较低的动销品种比重获得了较高的码洋比重，单种图书销量更高。从码洋比重与码洋比重变化情况看，社科类图书码洋比重大，且比重呈较快增长；文学类图书码洋比重则下降较快。