代运营行业研究报告：内容营销浪潮（60页）

行业报告下载 2020年01月13日 07:16 管理员

2018年天猫服务商新引进843个店铺，天猫服务商总GMV同比增速高于大盘近20%，电商服务企业价值日益凸显。经过多年发展，龙头电商服务企业以大数据分析、精准广告投放、CRM管理、资金沉淀等能力构成专业壁垒，凸显竞争优势。品牌方对电商服务企业的要求逐步精细化、多元化，电商服务从初期的基础服务（运营服务、客户服务）拓展至深度服务（营销服务、IT服务、仓储物流服务），在流量红利逐渐消失以后，电商服务企业还要擅长整合营销，有效为品牌获取站外流量。龙头企业优势加强，宝尊电商实现全品类覆盖。从营收规模看，宝尊电商2018年营收为53.9亿元，处于行业领先地位。从收入增速来看，五家企业平均增速为36%，高于代运营行业27%的复合增速，尤其是壹网壹创和若羽臣，收入复合增速高于40%，龙头企业优势加强。从品类来看，宝尊逐步覆盖全品类，丽人丽妆、杭州悠可、壹网壹创、若羽臣在大快消领域不断拓展细分品类。

TP行业历经十多年发展，各品类竞争格局逐步清晰，龙头企业优势有望逐步强化。天猫服务商平台依据服务商的店铺运营能力、品牌营销能力、消费者运营能力、渠道运营能力、新零售运营能力、数据运营能力等六个能力维度以及承接店铺规模进行综合能力评估，得出各行业服务商排名和不同星级水平。星级服务商将得到更多平台支持，加之服务商在业内的口碑和运营能力积累，龙头壁垒逐步加深，有望推动行业集中度稳步提升。代运营市场规模近万亿，4年复合增速44%。据商务部统计，2018年我国电商代运营行业规模9623亿元，同比增长23%，近4年复合增速44%。电商代运营服务是指传统企业以合同的方式委托专业电子商务服务商为企业提供部分或全部的电子商务运营服务，包括但不限于交易服务、物流服务、IT服务、代运营服务、营销服务、咨询服务、教育培训服务等。市场进入者增速放缓，行业集中度有望逐步提升。根据亿邦动力网统计，2018年我国电商服务商数量达7.2万家，历经2009年以来的爆发式增长以后，近年来新增服务商数量增速已经明显放缓。

天猫GMV3年平均增速32%，TP公司GMV渗透率仅6%。2019财年天猫GMV达2.6万亿，2018年天猫服务商GMV仅1500亿元，占比不足6%，TP公司GMV渗透率仍有极大提升空间。天猫服务商GMV三年目标5000亿元，对应复合增速50%。2019年天猫宣布未来三年服务商GMV目标从 1500亿至5000亿，预计将开放2000家品牌招商名额，电商服务企业GMV增速有望持续快于B2C电商。