网络可视化行业报告：5G带动入网流量爆发（30页）

行业报告下载 2020年02月28日 06:42 管理员

预测网络可视化市场将在 2021 年突破 400 亿，19-21 年的复合增速约 26.99%。根据赛迪顾问统计数据，2015、2016、2017、2018 年我国网络可视化市场规模分别为 77.84 亿元、109.76 亿元、137.08 亿元、199.89 亿元，2015-2018 年复合增速为 20.78%。进行指数预测，我们得到 2019、2020、2021 年网络可视化市场规模分别为 240 亿元、322 亿元和 410 亿元，2019-2021 年复合增速为 26.99%。为了验证数据的合理性，我们利用 2015-2018 年已知的 DPI 市场规模和移动互联网接入流量数据进行回归分析，得到二者存在明显的正相关关系，R2 值为 0.89，接着利用 2015-2021 年二者数据（2019-2021 年 DPI 市场规模及 2020、2021 年移动互联网接入流量数据为我们测算得到）进行回归，得到两者 R2值为 0.97，说明根据指数预测得到的 DPI 市场规模数据与移动互联网接入流量存在合理正相关。此外，考虑到固网流量增速和高速用户占比数量上升会对网络可视化需求起到促进作用，因此我们认为网络可视化市场规模增速超 25%增长具有参考意义。

三大逻辑看好网络可视化需求上升与行业高景气度：1）入网流量持续增加带来优化网络销量需求：前端的汇聚分流系统可实现流量精准分发，有助于提高网络销量缓解线路拥堵；2）网络复杂化和信息技术发展带来网络安全维护需求：网络协议复杂化、云导致数据集中度上升等新技术的发展驱动网络安全的要求和监管难度加大，驱动网络可视化设备采购和更新频次提升；3）政策进一步驱动流量持续增加和提高信息安全的重视程度：下游客户以政府和运营商为主，政策推动有助于预算上升。 2.1 通信技术的发展带动入网流量爆发，优化网络效率诉求推动 DPI 需求上涨入网流量的持续爆发增长提高网络效率优化需求，推动采购新增和原有设备升级扩容需求。互联网视频流量的快速增长推动入网流量的持续爆发，根据思科公布数据，预计亚太区的 IP 流量增速将在 2021 年达到 107.7EB/月，实现较 2016 年 3.2 倍的增长。而更值得关注的是繁忙时互联网流量增长将比普通时段的互联网流量增长更迅速，根据思科预测，2021 年繁忙时互联网流量将较 16 年增长 4.6 倍，普通时段流量增长 3.2 倍。繁忙时互联网流量将对骨干网、城域网、移动网的流量分发需求提出更高的要求，因而入网流量持续增加驱动网络可视化需求和产品技术的发展。整体看：1）为应对入网流量持续上升，带来的 DPI 现网扩容和新建需求；2）入网流量端口扩容带来的 DPI 产品下沉和升级需求。

通信技术发展推动入网流量持续增长，高速网用户数量占比持续提升，驱动 DPI 的新建和换代需求。受 3G 切 4G 影响，14 年底至 15 年移动互联网接入流量累计同比增速增至 86%，增幅明显加速，之后随着 4G 和智能手机的大规模普及，我国移动互联网接入流量持续的增速虽因基数扩大出现增速下滑，但仍保持正增长，2019 年 1－11 月，我国移动互联网累计流量达 1107 亿 GB，同比增速降至 77.4%，较 1－10 月下降 6.2 个百分点；其中通过手机上网的流量达到 1101 亿 GB，占移动互联网总流量的 99.5%，同比增速降至 78.8%。截至 2019 年 10 月底，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 4.52 亿户，比上年末净增 4469 万户。其中光纤接入（FTTH/O）用户 4.16 亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的 92%，100Mbit/s 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 3.7 亿户，占总用户数的 81.8%，较上年末提高 11.5 个百分点。高速网用户占比增长将提高对固网流量分发要求，驱动原有 DPI 产品升级换代和新增端口需求增加。