卫星制造及应用行业报告：太空基建（34页）

行业报告下载 2020年03月01日 06:55 管理员

细分来看，卫星工业又由卫星制造业、卫星发射业、地面设备制造业及卫星服务业四大产业构成，其体量占比分别为 6%、2%、44%及 48%。其中卫星服务业和地面设备制造业主要面向通讯、遥感、导航等多类终端应用，因而体量巨大；上游卫星制造及卫星发射产业受终端需求及创新驱动，近年来也不断在规模、技术方面取得突破。2017 年各细分领域中，卫星制造业和地面设备制造业增长较快，同比增速分别为 10%和 5.6%；卫星服务业基本保持稳定，同比增长 1%；卫星发射业收入有所下滑，同比减少 16%。2018 年，全球卫星产业总收入与上年相比增长了 3％，其中卫星制造收入比 2017 年增长了 26％，发射服务收入比上一年增长了 34％，卫星消费宽带收入增长 12％。人造卫星的传统应用场景包括广播、电视、通信、气象观测、预报、卫星导航定位、地球环境监测、减灾救灾等方面。根据应用技术不同，人造卫星又可分为遥感、通信、导航及科研卫星等类型。截至 2016 年底，全球运行中的卫星共 1459 颗，其中通信、遥感、导航类卫星分别占比为 49%、27%、7%。细分应用领域中，商用通信卫星在轨数量最多，占比达 35%，其次是对地观测卫星，占比约 19%。

近年来伴随新技术新应用的出现，人造卫星应用场景正不断发生变化，这也给对应的卫星服务业及设备制造业带来了挑战和机遇。美国卫星工业协会将卫星服务业分为大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务和对地观测服务几部分；其中，大众消费通信服务包括卫星电视、卫星广播、卫星宽带业务；卫星固定通信服务包括转发器租赁协议、网络管理服务；卫星移动通信服务包括移动数据、移动语音业务；对地观测服务包括农业、全球变化监测、减灾、气象、资源监测等。数据显示，卫星电视是传统卫星服务业的主要收入来源，但近年来该领域的增长已放缓并趋于停滞；另一方面，管理网络、卫星移动通信、对地观测等规模较小的细分领域却维持了较快增长，其中管理网络需求增长部分来自于机内网络服务的快速发展；从地面设备端看，全球导航卫星系统（GNSS）设备及网络设备市场规模均取得了较快增长，而以卫星电视广播终端为代表的非 GNSS 消费设备增速趋缓，这一趋势与相应服务业市场规模变化一致。由此可见，当前人造卫星的应用热点开始从广播电视、固定通信等传统业务转向移动通信、对地观测、民用导航及泛互联网等新兴领域，而以微小卫星为代表的低成本卫星制造技术发展正成为此轮产业变革的重要推动力之一。

历史上，以铱星系统为代表的卫星通信曾一度与地面通信构成直接商业竞争，但最终却因为投入成本过高、技术优势不明显、用户需求少而未能成为主流。从技术本身而言，卫星通信具有覆盖范围大、通信距离远，线路稳定可靠、中间环节少，组网灵活、受地理环境限制小，带宽分配灵活、易实现多址联接等优点。伴随地面第五代移动通信（5G）商用临近，人类社会对通信的需求有望达到一个新高度，卫星通信与地面 5G 的融合正成为产业讨论的新热点。