骨科行业研究报告：头部企业迎来发展良机（35页）

行业报告下载 2020年03月19日 08:17 管理员

细分领域市场份额：2018 年关节类产品（膝关节、髋关节和小关节）占据骨科主要市场份额，合计占比为 37%，脊柱类占比 18%，创伤类占比 14%，运动医学类占比 11%。细分市场成长性：2015-2018 年小关节置换和运动医学市场年均复合增长率高于行业整体增长率和其他细分领域增长率，分别为 7.5%和 5.8%，预计仍将会以 6%左右的增速增长。竞争格局：全球骨科行业经过多年的整合并购，目前市场集中度已经很高，2018 年前六家巨头收入合计占据骨科市场规模的 60%以上，其中第一梯队的强生、捷迈邦美和史赛克分别占比 17%、14%和 14%，施乐辉、美敦力和锐适处于第二梯队，市场份额稍小，分别占比 7%、6%和 5%。

创伤领域：强生占有绝对领先地位，2018 年市占率达到 36%，第二名史赛克占比 20%。脊柱领域：美敦力优势显著，占比高达 28%，强生和 Nuvasive 分别占比 15%和 10%。关节领域：捷迈邦美占据 27%，位居第一，史赛克和强生分别占据 19%和 18%。运动医学领域：锐适和施乐辉显著领先于其他厂家，分别占据 34%和 23%。骨科行业作为医疗器械重要的细分领域，所在领域的前五大公司在全球医疗器械行业中也占据重要地位。强生医疗作为综合性器械公司，2019 年财年收入为 260 亿美元，其中骨科收入约 90 亿美元，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第一。史赛克作为全球第二大骨科公司，2019 年财年公司总收入为 149 亿美元，其中骨科约 75 亿美元，骨科收入占比接近 50%，公司在 2019 年全球器械公司排名中位列第十。捷迈邦美和施乐辉作为以骨科业务为核心的器械公司，在 2019 年全球器械公司排名中位列第十三和十八位。

从细分领域看，2010 年至 2018 年创伤市场占比持续降低，关节市场占比持续提升，脊柱市场占比较为稳定。2018 年创伤和脊柱类植入物市场占比均接近 29%，关节类植入物占比略低，市场占比 28%，运动医学等其他植入物占比约 15%。目前，中国骨科消费结构与欧美发达国家有较大差别，主要因为国内消费水平和消费观念有较大差距，但正以较快的速度朝着发达国家水平发展。