陆上风电行业报告：2020-2030年陆上风电发展（22页）

行业报告下载 2020年03月18日 07:58 管理员

从 2001 年至 2019 年，全球陆上风电实现了快速发展。从目前的发展状况来看，主要可以分为三个阶段。第一阶段是 2001-2008 年，全球风电行业处于迅速发展期，新增风电装机容量年复合增长率 22.5%。第二阶段是在 2009-2012 年，可以称为全球风电整合期，年度装机增速放缓，新增风电装机量年复合增长率下降至 5%；第三阶段是 2013 至 2019 年底，全球风电再次进入成长期，中国是这次成长的重要贡献者，该阶段风机整机应用技术提升、电场管理效率增强、度电成本优势逐步显现，新增风电装机年复合增长率达到 7.49%。 1.1.1. 装机量 2019 年，全球陆上风电新增装机量 53.2GW，较 2018 年的 46.8GW 提升 13.68%；累计装机量达到 621.3GW。我们预期 2020 年全球新增装机量有望突破 60GW，累计装机量达到 680GW 以上。2020 年中国陆上风电抢装，将成为全球新增装机量的重要贡献者。

从各类发电量占比角度来看，2019 年 1-11 月的可再生能源发电占比由 2018 同期的 27.04% 提高至 28.8%，增长了 1.76 个百分点。其中，风力发电 2019 年占比 8.78%，较 2018 年的 6.8%提升 1.98 个百分点。我们认为，2020 年可再生能源发电占比将继续保持增长态势，有望贡献 30%的发电量，风电贡献发电量占比有望突破 10%。 1.1.3. 各国政策退坡带来的影响全球各地风电开发逐渐开始转向新能源竞价招标，未来新能源市场的机制将是平价。因此，补贴退坡是各国普遍要面临的问题。然而，并不是每一个国家都能实现从固定上网电价机制平稳过度到竞价招标机制。根据 GWEC 数据，在中国、美国、德国和印度四个风电发展大国中，德国和印度已经遇到了发展瓶颈。

德国 2017 年，德国《可再生能源法》修订，降低投标水平。相较于之前规定的 24 个月执行期，公民所有的风电厂被授予了 54 个月的延长执行期限，也被授予了建设许可证。结果随着规则被取消，出价非常低，仅为 38EUR/Mwh，虽然达到了可接受的水平，但拖延批准过程导致认购不足和市场活动整体放缓。从 2017 年开始，超过 170 万千瓦的装机量尚未分配。2019 年认购不足的比例上升至约 60%。此外，虽然拥有较长的建设期，2017 年核准的项目到 2019 年完成率仅为 6%。于是，政府再次做出政策调整，对招标要求进行改革，但出现了新的问题。由于法律诉讼问题，11GW 不能参与招标或对招标设置了限制，其中主要原因是环境影响问题。在招标政策调整和环评的影响下，德国最大的本土主机商面临着几乎破产的局面，只能求助于地方政府。