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2025-03-17 26 云计算行业报告
自 2013 年以来,云计算相关企业的市值及收入规模涨幅领先其他科技子板块。在纯 SaaS 企业、云转型企业、半导体企业和传统巨头当中,我们发现市值及收入规模累计涨 幅最高的均为纯 SaaS 类企业(包括 Salesforce、ServiceNow、Workday),2013 年以来 市值及收入规模累计分别上涨 543%和 578%,这主要是由于他们没有旧有传统业务的约 束,新业务增量明显。其次是从旧有业务成功转型到云计算的典型企业,包括微软、Adobe、 亚马逊、谷歌、估值以及业绩也明显因云计算的普及而受益,2013 年以来市值及收入规 模累计分别上涨 443%和 206%。两者表现明显超过半导体(307% / 41%)和其他传统科 技巨头(84% / 25%)。由此可见,云计算贡献了这些公司的市值及业绩上涨,成为近年科 技行业市值及业绩上升的主要动力。
云应用是数字化转型的重要方式。近年软件支出和采用率在所有公司规模中均持续快 速增长,云计算应用层 SaaS 在当中扮演重要的角色。2018 年全球企业 SaaS 年化平均开 支 34.3 万美元,同比增长 78%,呈现加速增长的态势。SaaS 的交付模式直接带来了远程 化操作的可能性,而伴随公司规模的提升,对企业协同的需求越高,1000 人以上的公司 人均需要 9.5 个应用,而公司整体使用应用数达到 203 个。云计算技术爆炸式增长带来大堆原生 SaaS 企业。据 Synergy Research 数据显示: 2014-2019 年全球 SaaS市场规模由 240 亿美元增长至 1000 亿美元,5 年 CAGR 为 33%。 SaaS 领域孕育出很多高增长、高估值的龙头企业,目前美股市值 100 亿美元以上的 SaaS 企业将近 30 家,涉及不同的业务领域。
商业本质:交付效率显著改善,更为稳定、可持续的客户关系。部署模式层面,SaaS 模式带来了更灵活的产品架构&交付模式,能够实现产品的快速交付、产品特性快速迭代。 在商业模式层面,相较于软件产品的 license 售卖+后期运维服务收费模式,SaaS 订阅服 务能够带来更为稳定、持续的现金流,而稳定的现金流也意味着需要持续保持和客户的互 动&沟通,SaaS 厂商、客户间更容易建立长期的双赢合作关系,从而为交叉销售等创造持 续的机会。
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