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2025-04-12 20 食品饮料酒水行业报告
规模 30-50 亿(省内份额仍有提升空间,省外拓展初露头角):今世缘(37.41 亿)、 口子窖(42.69 亿)、老白干(35.83 亿)等。这几家酒企省内市占率相对不高,提 升空间仍大,同时省外均有所布局,当前虽省外占比不高,但布局已有所成效。今 世缘主要进军山东市场,18 年下半年开始布局,19 年增速较快,表现亮眼;口子 窖则是对安徽周边省份进行点状布局,经过前两年的经销商调整后,省外开始恢复 增长;老白干则是通过收购丰联酒业进行省外布局。迎驾贡酒(34.89 亿)虽然收 入也在 30-50 亿,但省外占比近 4 成,这个主要跟公司布局早有关,公司 98 年便 开始布局江苏、上海等市场,省外拓展进度相对今世缘、口子窖等要更快一步。 规模 30 亿以下(省内份额仍有提升空间,省外进展较慢):金种子(13.15 亿)、 金徽酒(14.62 亿)、伊力特(21.24 亿)等。这几家酒企收入规模相对较小,省内 市占率也较低,份额提升仍有空间,省外进展相对较为缓慢,目前无明显亮点。
区域市场分化明显,龙头持续增长,二三线品牌份额被挤压,中小酒企数量减少。本轮 周期以来,区域市场分化严重,地产龙头连续多年持续增长,而区域二三线则被挤压市 场份额,销量萎缩,难以翻盘。以安徽为例,15 年至今,四家白酒上市公司里,古井 口子两大龙头的份额持续提升,其他酒企份额在下降。再比如湖北,龙头白云边销售额 持续增长,2018 年收入达 45.82 亿元,而湖北枝江酒业,13 年被维维收购后,收入利 润逐年下滑,份额持续萎缩,其他中小酒企的日子则更难过。统计局数据显示,2017 年中国白酒行业规模以上企业数量为 1593 个,2018 年规模以上白酒数量为 1445 家, 比上一年减少 148 家,2019 年 4 月最新数据显示,规模上企业进一步减少到 1176 家, 相比 2018 年底减少了 269 家,亏损企业数量进一步扩大。
地区差异较大,主力攻占中档。不同区域的经济发展水平与白酒消费档次差异较大,整 体来看,东部消费档次高于西部,东部几省里,江苏消费档次又为最高,价格全国领先。 以洋河、今世缘为代表的苏酒主流价格带已升级到 300 元以上,以古井、口子窖为代表 的徽酒正在向 200 元以上升级,西部地区经济基础较为薄弱,以金徽酒为代表的甘肃、 伊力特为代表的新疆当前由 100 元以下向 100 元以上升级,主流价格带仍在百元以下。
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