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2024-03-08 16 TMT行业报告
5G网络建设首先增加通信网络设备需求,表现就是运营商的固定资产投资规模增加(购买网络设备等)。 例如,中国4G主建设期,2015年三大运营商的固定资产投资规模达到4386亿元,2019年随着5G开建,运营商投资规模再现 增长态势。我们预计,2019年中国运营商投资增长5%+,2020年较2019年再增长约12%左右(不排除下半年调增可能)。 全球来看,2020年起,电信运营商的移动网络固定资产投资规模将持续增长,2020年增速为2.42%。
全球复盘,各国4G商用后一年的用户渗透率一般可达5%左右,但商用较早的国家第1年4G渗透率相对较低(1.9%-6.1%),而 商用较晚的国家4G渗透率更高(7.4%-11.2%),速度来看,商用较晚的国家提升快。 中国5G用户渗透速度有望引领全球,预计2020年将达9%(对应规模约1.5亿),2022年将达30%+。中国移动2020年目标为发 展1亿5G用户,对应渗透率约10.7%,与中国移动4G商用1年后渗透率11.20%相比略慢。中国外,5G用户渗透率最高的国家可 能是韩国(2020年20%左右),其余国家/地区预计初期都不太高。 2019年,经过仅6个月的时间,中国5G手机出货量就达到1376.9万部,从占比上看,5G手机占国内全部手机出货量的3.5%。 中国电信预估,2020年中国5G手机销量将达1.7亿部,渗透率达47%。
企业上云是大势所趋。云计算采用虚拟化技术大幅提高服务器、存储的利用率,具有弹性配置、按需服务、价格低廉、运维 简单等优势。如果企业将ERP&CRM放在公有云,4年总成本节省85%/平均每100用户。 2018年,全球公有云基础设施支出占比企业IT基础设施总支出达到32%,同比提升4pct,预计2020年该比例将达到35%,如果 叠加私有云,2020年全球云基础设施开支占比所有IT基础设施的比例有望达到53%。
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