口罩行业报告：口罩全产业链原材料深度解析（40页）

行业报告下载 2020年04月09日 06:33 管理员

不考虑疫情情况下，中国本就是世界上最大的口罩生产国和出口国，平常年份口罩产量占全球的约 50%，其中 70%以上供出口。疫情前，我国的口罩日产能约 2000 万只，近五年来口罩产量保持 10%左右的速度增长。有数据显示，2018 年和 2019 年我国口罩年产量分别为 45 亿只和 50 亿只，按照 330 天生产测算的日产量约 1500 万只。我国生产的口罩类型主要分为：医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、日用防护型口罩。根据中国纺织品商业协会统计，在 2019 年的全部类型口罩产值构成中，医用口罩所占比例为 54%；其次是普通纱布口罩，占比为 18%；工业防尘口罩占比为 16%；而日用防护型口罩相对较少，为全部口罩总产值的 12%。

生产企业方面，国内产能分布主要集中在长三角和京津冀区域，且与区域产业基础有直接关系：上游原材料与中游生产企业多集中在传统医药基础良好、石化原料配套较好的长三角地区，下游流通企业比较分散。从产业链来看，在上游，长三角地区是医用口罩产业链上游企业分布最集中的区域，企业总量占比达 43.8%。其中，江苏省、山东省企业分布最多。在中游，长三角地区是医用口罩产业链中游企业分布最集中的区域，企业总量占比达 40%。其中，江苏省、河南省企业分布数量最多。在下游，长三角、京津冀地区是医用口罩产业链下游企业分布最集中的区域，北京、上海企业分布数量最多。

为什么 1 亿只日产量仍存在较大缺口？商务部日前表示，当前中国疫情防控形势持续向好，同时，湖北省和武汉市疫情形势依然复杂严峻，其他有关地区疫情反弹风险不可忽视。尽管中国口罩产能产量得到快速提升，供需状况有了较大改善，但随着各类企业大范围复工复产，口罩需求仍处于高位，存在较大供应缺口。为什么我国 2 月口罩日产量增长超 10 倍超过 1 亿只，仍面临较大供应缺口？由于在疫情爆发之前，除了日本有防花粉的习惯使得日常口罩需求稍多，大部分国家的民众普遍没有日常出门佩戴口罩的习惯，口罩并不是日用品级的配备。因此，世界范围内一年 50 亿只的需求量中，大部分为医用和工业用，普通公众的日常用量占比很有限，从日常防护用口罩在全部口罩产值的占比只有 12%就可以看出。而本次急剧新增的口罩需求除了抗击疫情一线的救治之用外，主要还是由普通公众因新型肺炎防疫要求而产生。口罩属于易耗品，普通医用防护口罩每隔 4 小时就需要更换，即便是质量等级较高的 N95 口罩一般佩戴时间也不超过 8 小时；同时，部分公众又出于储备、捐赠等需要而超量购买，使得口罩需求量呈几何倍数甚至短期呈现指数级的上升。因此，口罩从一个偏小众的专业领域消耗品，因疫情发展的原因，摇身一变成为了需求量极高的易耗品和日用品。由于这种需求并非是常态化的需求，市场产能和产量不可能为此做提前的准备。