氢燃料电池重卡行业报告：氢能重卡，蓄势待发（32页）

行业报告下载 2020年04月27日 06:28 管理员

全球市场呈现疲软态势，欧美市场预期消极。从美国情况来看，在 2019 年 9 月挂车订单量曾经一度同比下降 68%；欧盟的沃尔沃卡车三季度的订单量也同比下降了 20%；而大众子公司提出减少临时工、降低非产品投资等举措，戴姆勒裁掉了北卡罗来纳州的近千名员工，FTR 副总裁也提出货运增长的停滞也使得车队订单更加谨慎。目前来看，全球市场在经历了销售高峰后已经重归正常水平，未来前景并不乐观。中国重卡销量增速下滑，对全球影响巨大。作为全球最大的重卡市场，虽然中国市场在 2019 年仍然保持了 2%左右的增长率超出了市场的预期，但是较往年增速已经明显放缓：房地产新开工房屋面积也较往年有了明显的增长放缓，这使得重卡的需求明显降低；同时国六标准的推出也使得更多重卡保有。

目前重卡行业集中度较高，头部企业市占率高。在 2019 年，一汽解放依旧蝉联销量冠军，东风汽车紧随其后。而销量前四名均超过了 10 万辆，而且与后续企业差距明显，前四名企业销量之和达到了 88.4 万辆，同比增长 5.2%；而市占率达到 75.3%，较上年提升 2 个 pct 左右。头部企业组成的第一集团依旧对行业有着绝对的控制力，但徐工重卡、上汽红岩等企业也展现出良好的成长性，未来或许给第一集团造成一定的冲击。受到国六标准和新环保要求推动，新能源重卡或将快速崛起。据 Nikola 在 2020 年 3 月的测算，全球八级卡车市场存量为 700 万辆，即 6000 亿美元的市场空间；而以纯电动重卡、燃料电池重卡为代表的新一代车型即将开始新一轮的市场争夺。同时，政策的保驾护航也使得行业变革速度不断加快。2020 年 3 月 7 日，发改委提出进一步研究制定氢能等新能源发展的标准规范和支持政策；3 月 31 日，国务院宣布新能源汽车补贴延长两年至 2022 年底。

在重卡领域，目前有两种车型发展势头迅猛并且开始与燃油重卡竞争，分别是纯电动重卡和燃料电池重卡。两者的主要动力均是由电池供给，纯电动重卡常使用锂离子电池，而燃料电池重卡使用的是以氢气为燃料的燃料电池，并且相较于燃油重卡均有着自己独特的优势。纯电动重卡：行业起步早，已进入应用时期纯电动车是指以车载电源为动力、电机驱动行驶的汽车。其相较于燃油车而言差别主要体现在驱动电机、电控、动力电池和充电器等方面。我国在纯电动汽车领域布局起步较早，在 1995 年北京理工大学就研发出了中国首台纯电动客车，随后伴随着2008年奥运会纯电动车正式登上历史舞台，而到2015 年中国已经成为了全球最大的新能源汽车市场。