环卫行业报告：环卫行业高增长的五问五答（20页）

行业报告下载 2020年05月21日 06:35 管理员

我国环卫服务产业从建国以来经历了三个发展阶段：政府行政职能主导管理阶段：市政环卫工作在政府主导下，由事业单位环卫部门进行监管、实施。直到本世纪初，事业单位仍然是绝对主体，偶尔会有一些边缘业务交给个体性质的组织来承担，业务规模小。市场化试点阶段：上世纪九十年代，包括市政环卫在内的城市公共服务概念开始从欧美传入我国，我国沿海发达地区有些城市启动了政府采购公共服务的试点，由一些零星项目招标开始，逐步形成城市公共服务雏形，市场化作业公司朝着中小企业规模方向发展。随着一批专业化企业的出现和发展，社会化、市场化越来越深入，行业逐渐形成，十八大召开之后，城市公共服务市场化趋势越发明显。市场化推广阶段：2013 年 9 月 30 日国务院办公厅发布《关于政府向社会力量购买服务的指导意见》，同年 11 月十八届三中全会通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，相关文件要求：在公共服务领域可利用社会力量，加大政府购买公共服务项目的力度，原则上通过合同、委托等方式向社会购买。可以看出，推广政府购买服务是当前中国深化改革的一项重要举措，有助于实现政府和企业的双赢，环保产业迎来黄金发展期。广东、浙江、福建、海南等沿海省市率先积极探索政府购买环卫服务，环卫服务市场化改革持续推进，从沿海一二线沿海城市推广至三四线城市、中西部地区及县城、村镇等，环卫服务中标数量及签约总金额持续多年高速增长。市场化运营企业规模从中小型向大型方向发展，一些综合实力强的企业从区域走向全国，参与全国范围内的环卫服务市场竞争。 1.2. 环卫市场化新增订单连续两年突破 2000 亿元经过2015年至今的快速推广，全国环卫行业新增年化订单已经达到550亿，同比增长12%；总合同额达到 2223 亿元，同比略降 2%；平均合同期限 4 年，同比下降 0.6 年。2018-2019 年连续两年环卫市场化新增合同总金额突破 2000 亿元，市场化快速推广。

2018-2019 年环卫市场化快速推进背后的主要原因，是垃圾分类强制实施的政策催化。 2016 年底，习近平总书记在中央财经领导小组第十四次会议上强调普遍推行垃圾分类制度，2017 年以来垃圾分类相关细化政策不断出台。2019 年上海市开始强制垃圾分类，深圳、北京等城市陆续跟进，垃圾分类从政策规划真正走向落地实施。垃圾分类市场强制推进，为环卫市场带来新的变化。单独的垃圾分类招标项目增加，垃圾分类成为环卫一体化标配作业内容，和环卫服务打包招标。传统环卫行业指道路清扫、垃圾清运、公厕管理等，而事实上，随着政府简政放权，对作业效率和作业效果的标准日益提高，单位作业单价有提升空间，新的公共服务领域开始市场化，环卫行业整体市场空间仍有很大扩容空间。垃圾分类、绿化养护、照明维护等更多内容被纳入环卫一体化招标订单中，环卫行业的内涵日益丰富，向城市综合管理服务迈进。 2.1. 传统环卫服务市场空间近 1500 亿元，2025 年可达 2300 亿按照最新统计数据进行的市场空间测算显示，城市与县城道路清扫、垃圾清运、公厕维护等市场空间分别为 1048 亿、211 亿、224 亿，传统意义上的环卫服务市场空间约 1483 亿元。考虑城镇化带来的道路面积增加、和物价上涨带来的单价提高，预计 2025 年传统环卫市场空间会提高至 2296 亿。