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2025-03-27 13 电子行业报告
高端机4亿部(苹果2亿,三星1亿,华为0.5亿,OVM 0.5亿部),平均用量在 1000-1200颗。整个手机 市场看平均800颗/部。 • 根据SEMCO展望,单部5G手机的MLCC需求量比4G手机增加30~40%,平均单支手机用量将逾千颗。 预计未来3年手机MLCC需求量保持~10%增长。 • 手机功能持续创新,以光学功能升级为例,单摄配8颗MLCC,双摄增加到20多颗,三摄为40多颗。2018年全球新能源汽车出货量200万,渗透率达到2.1%。假设新能源汽车2030年渗透率20%, 需求量的增速7%,而新能源车新增的MLCC较传统汽车用的MLCC规格要求更高,预计市场规 模增速超过10%。
AEC-Q200是被动元件汽车级品质认证。汽车产业中针对于零件资格及品质系统标准的就是 AEC(Automotive Electronics Council ),针对于被动元件设计为AEC-Q200,其规范了被动元器件所必须 达成的产品品质与可靠度。 • 一般MLCC最高保证125℃下的耐心,但车规及产品要求满足150℃下的温度循环试验和高温高湿负载试 验要求,同时满足静电和电涌耐受性能试验(IDO7637-2)等车载用途特殊要求的产品在增加。
MLCC是规模最大的被动元器件,市场600亿元左右。下游电气化、电子化、智能化趋 势下,MLCC需求稳步增长,规格持续升级,同时性能边界提升不断挤占其他电容的份 额。下游主要应用领域-手机、汽车等开始进入需求增长加速期,5G渗透和功能创新拉 动单部手机需求持续提升,汽车电子化渗透、辅助驾驶和新能源驱动单车用量成倍增长。 • 全球TOP 六大厂商把控整个市场供给,占据市场近90%份额。日本和台韩厂商分别占据 高端、中低端市场。低端市场竞争激烈迫使日本厂商退出,转投5G和汽车电子等高端 领域。中国本土厂商在中低端市场占有率低,国产化大浪潮进一步加速其份额扩张。下 游大客户的扶持下,本土厂商进入产能驱动成长的快速发展阶段。 • 17年下半年至今MLCC价格经历大幅波动,当前已基本恢复到正常水平。国内MLCC厂 商在20年将逐步看到份额扩张驱动的基本面成长。风华高科是国内规模最大的MLCC厂 商,其0201小型化产品国内领先,在HOVM手机市场拓展空间大。三环集团在中大尺寸、 中高压产品方面有较深积累,通讯、计算机、家电等领域短期份额提升机会大,长期看 点在于其材料自制带来的产品力突破和成本优势。
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