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2025-04-03 27 汽车行业报告
众在华的三家合作伙伴共用。2020年之前国轩高科国内装机量保持在第三位,且在电 池核心产业链环节有较多布局。大众高管冯思翰表示:大众集团此前跟国轩高科在技 术上就有合作,同时大众对国轩高科的供应认证工作也做了很长时间,结论是国轩高 科在磷酸铁电池上属于中国最强之列,同时在三元上也很强,同时还在研发固态电池 这一未来方向。冯思翰强调目前消费者感受不到三元和磷酸铁锂在寿命上的差异,但 是如果电池燃烧,磷酸铁锂在安全上更胜一筹。未来几年磷酸铁锂与三元仍将同时存 在,磷酸铁锂以价格优势取胜,三元则主打高性能、长续航的高端车型。 以目前大众在中国车型投放节奏来看,宁德时代中短期内仍将是大众MEB系列的主要 供应商,国轩在后续中国市场推出的MEB车型中有望扮演二供甚至一供的角色;此外, 江淮大众推出的小型电动车产品有望使用国轩的磷酸铁锂电池。长期看大众的入局有 望帮助国轩高科在国内动力电池市场份额提升。 汽车工业加大开放力度,旨在使我国汽车工业由大变强。安徽省政府近年来在汽车领 域的动作颇多,前有大手笔投资蔚来,后有引入大众进行江汽控股的国企混改。历史 上安徽省的汽车工业发展较多波折,自主之路走得比较艰难。安徽的汽车工业积极引 入活水后有望提升在未来取得更多收获的概率。
事项:大众汽车拟投资10亿欧元获50%江淮控股股权,同时在江淮大众合资公司持股 比例上升至75%;大众投资11亿欧元获国轩高科26.47%股份并成为其大股东。 点评:大众是继宝马之后,第二家提升在华合资车企股比的外资巨头,也是目前传统 燃油车巨头在电动化转型上战略最为激进的一家。 2020年3月大众宣布将原定2025年生产100万辆电动汽车的计划提前至2023年,且计 划于2020-2024年间投入330亿欧元布局电动化。计划到2028年在全球推出约70款电 动车型,全球销量达2200万辆,此前大众已为此庞大的电动车销量目标做了很多的电 池产能保障准备。 对大众汽车来说,中国市场举足轻重:目前大众全球销量的40%在中国,大众在华份 额近20%,2019年大众从在华合资企业获得的营业利润为44亿欧元(同期大众集团营 业利润为170亿欧元)。一汽大众、上汽大众成立已久,中方相对较强势,外方股权比 例暂难提升;而江淮汽车近年发展不顺,扣非净利润已连亏3年,大众借此机会能提升 在江淮大众话语权,长期看或可对另两家合资车企形成一定制衡。对于江淮来说亦能 盘活现有资产实现可持续生存。
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