IDC数据中心行业报告：三大边际变化（14页）

行业报告下载 2020年07月25日 07:09 管理员

提高长三角地区的网络连通性和承载能力，尤其加强临港、上海及杭州的数据中心互访能力，利好长三角数据中心厂商和云服务商。新建上海市骨干网核心节点，打造临港、上海及长三角三省一市连接的骨干光缆网络，建设至杭州等地直达链路，保证数据中心访问性能，带动杭州湾及长三角区域信息联动。相比于供给的大量增加，IDC 需求释放节奏存在一定不确定性，可能会出现阶段性的供需错配，因此如何将规划机柜落地、销售出去实现收入将成为下个阶段厂商的竞争重点，销售能力成为 IDC 公司，尤其是偏零售型的公司真正实现资源变现的关键。相较于 2015 年，下游需求进一步向头部云厂商/互联网公司集中，BATH 成为重要的投资方。数据作为新型生产要素写入中央文件，数据对于生产力发展的重要性在不断提升。为了抢夺数据流量入口，IDC 的投资方除了传统的以运营商为主的国有投资主体，以头部互联网、云厂商为代表的民间投资方愈加活跃，新基建下的流量争夺战阵营逐步明晰。如果能绑定大客户与其共成长，即使批发型项目 IRR 略低，IDC 公司的成长确定性、增速都将高于行业平均水平。数据港和阿里、奥飞和快手的紧密合作有利于其 IDC 规模实现快速扩张。

阿里巴巴开启核心区域 IDC 资源争夺。从 2019 年下半年起，阿里突然加快了核心区域 IDC 资源获取的步伐。2019 年 8 月 13 日，阿里巴巴与浙大网新全资子公司华通云数据签订合作备忘协议；12 月 3 日，阿里巴巴与数据港签订需求意向函；紧接着 12 月 31 日，阿里巴巴与世纪互联签署新的合作备忘录；2020 年 1 月 6 日，阿里巴巴与奥飞数据签署合作备忘录；4 月 14 日，阿里巴巴（天猫）与杭钢股份签订了共建浙江云计算数据中心的合作框架。春江水暖鸭先知，阿里加速争夺 IDC 资源意味深远。从阿里 IDC 领域的布局来看，在 2019 年下半年起，阿里明显加大了 IDC 资源的获取力度，且资源集中在核心区域。阿里本身是亚洲第一世界前三的云计算巨头，在电商、文娱等多个领域均有布局，其加速获取核心区域 IDC 资源意味着阿里或已意识到流量将会有更大程度的爆发，现有资源无法支撑起其业务的需求。核心区域 IDC 资源有限，下半年巨头资源竞争或将开启。由于能耗和土地等方面的因素，一线城市对 IDC 管理趋严，核心区域 IDC 资源价值逐渐凸显。而流量爆发的趋势已经越来越明显，在此背景下，以阿里、腾讯、头条、百度等为首的科技巨头，势必将加大一线城市 IDC 资源的争夺，阿里已率先出手，随着 Q2 需求逐步向上游传导，预计后续腾讯、头条也将开启 IDC 资源争夺，核心区域 IDC 的战略地位正显得越来越重要。