IDC数据中心行业报告：三大边际变化（14页）

提高长三角地区的网络连通性和承载能力，尤其加强临港、上海及杭州的数据中心互访 能力，利好长三角数据中心厂商和云服务商。新建上海市骨干网核心节点，打造临港、 上海及长三角三省一市连接的骨干光缆网络，建设至杭州等地直达链路，保证数据中心 访问性能，带动杭州湾及长三角区域信息联动。 相比于供给的大量增加，IDC 需求释放节奏存在一定不确定性，可能会出现阶段性的供 需错配，因此如何将规划机柜落地、销售出去实现收入将成为下个阶段厂商的竞争重点， 销售能力成为 IDC 公司，尤其是偏零售型的公司真正实现资源变现的关键。相较于 2015 年，下游需求进一步向头部云厂商/互联网公司集中，BATH 成为重要的 投资方。数据作为新型生产要素写入中央文件，数据对于生产力发展的重要性在不断提 升。为了抢夺数据流量入口，IDC 的投资方除了传统的以运营商为主的国有投资主体， 以头部互联网、云厂商为代表的民间投资方愈加活跃，新基建下的流量争夺战阵营逐步 明晰。 如果能绑定大客户与其共成长，即使批发型项目 IRR 略低，IDC 公司的成长确定性、 增速都将高于行业平均水平。数据港和阿里、奥飞和快手的紧密合作有利于其 IDC 规模 实现快速扩张。

阿里巴巴开启核心区域 IDC 资源争夺。从 2019 年下半年起，阿里突然加快了核心区域 IDC 资源获取的步伐。2019 年 8 月 13 日，阿里巴巴与浙大网新全资子公司华通云数据 签订合作备忘协议；12 月 3 日，阿里巴巴与数据港签订需求意向函；紧接着 12 月 31 日，阿里巴巴与世纪互联签署新的合作备忘录；2020 年 1 月 6 日，阿里巴巴与奥飞数据 签署合作备忘录；4 月 14 日，阿里巴巴（天猫）与杭钢股份签订了共建浙江云计算数据 中心的合作框架。春江水暖鸭先知，阿里加速争夺 IDC 资源意味深远。从阿里 IDC 领域的布局来看，在 2019 年下半年起，阿里明显加大了 IDC 资源的获取力度，且资源集中在核心区域。阿 里本身是亚洲第一世界前三的云计算巨头，在电商、文娱等多个领域均有布局，其加速 获取核心区域 IDC 资源意味着阿里或已意识到流量将会有更大程度的爆发，现有资源无 法支撑起其业务的需求。 核心区域 IDC 资源有限，下半年巨头资源竞争或将开启。由于能耗和土地等方面的因素， 一线城市对 IDC 管理趋严，核心区域 IDC 资源价值逐渐凸显。而流量爆发的趋势已经越 来越明显，在此背景下，以阿里、腾讯、头条、百度等为首的科技巨头，势必将加大一 线城市 IDC 资源的争夺，阿里已率先出手，随着 Q2 需求逐步向上游传导，预计后续腾 讯、头条也将开启 IDC 资源争夺，核心区域 IDC 的战略地位正显得越来越重要。