工业机器人行业报告：工业机器人专题综述（28页）

国内企业在工业机器人核心零部件领域的起点较低，但技术水平不断提升，产品 的性能可满足中低端应用领域的需求；此外，在满足性能要求的前提下，国产零 部件具有更高的性价比，国产本体厂商在成本压力下选择国产零部件的倾向明显。 国产核心零部件有望借助国产机器人本体的优势，在中低端应用领域率先实现突 破，而后逐渐向高端应用领域延伸，实现与国产工业机器人本体的协同发展。减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。 工业机器人领域广泛使用的精密减速器有谐波减速器、RV减速器两种。一般来说， RV减速器具有高负载能力和高刚度，但体积较大、价格较昂贵，一般多用于多关 节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置；谐波减速器体积小、传动比高、 精密度高、成本较低，主要应用于机器人小臂、腕部或手部。二者在工业机器人 领域的应用各有所侧重、相辅相成，目前尚不能互相取代。GGII数据显示，在工 业机器人销量市场中，RV与谐波需求量的占比约1：1.23。

减速器作为工业机器人的传动、承重部件，在使用过程中经常受到磨损，一般来 说减速器的寿命在两年左右，在工业机器人8-10年的工作寿命中，需要经常对磨 损的减速器进行更换。因此除新增市场外，存量工业机器人的维修保养也是减速 器的一个重要市场。GGII预计2020-2023年，工业机器人用减速器需求量超360万 台，按两种减速器的需求量占比及平均价格计算，2020-2023年工业机器人减速 器市场空间有望超过160亿元。 工业机器人使用的精密减速器是纯机械部件，在精度、速度等方面要求极高，需 要长期的加工工艺积累，以及大量的对精密加工设备的采购投资。国产厂商起步 晚，在设备、材料、工艺等方面与国际龙头企业有着较大的差距，同时也面临着 部分的专利壁垒。 目前中国的工业机器人减速器市场由外资主导，日本的纳博（Nab）、哈默纳科 （HD）分别是RV减速器、谐波减速器的全球龙头，占据全球工业机器人减速器行 业75%左右的市场份额。国内市场方面，目前Nab、HD、住友等国外减速器企业占 据国内机器人减速器市场70%以上的份额，国产化率不足30%，但呈现上升趋势。 分种类来看，谐波减速器的国产化进程较快，已经形成了绿地谐波、来福谐波等 一批市场份额较高的企业；RV减速器的国产化率较低，但也形成了南通振康、双 环传动、秦川机床、中大力德等一批实现批量销售的企业。