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电子烟行业报告:消费电子制造供应商切入电子烟代工的底层逻辑(15页)

行业报告下载 2021年06月23日 06:19 1 管理员

电子烟未来发展空间很大。2019 年电子雾化烟全球零售额 367 亿美元,同比增长 28.32%, 占全球烟草市场的 4.2%,2014~2019 年 CAGR 为 24.24%;HNB 全球零售额 61 亿美元, 占全球烟草市场的 0.7%,2014~2019 年 CAGR 为 235.21%。2019 年同期卷烟和其他烟草 (斗烟、嚼烟、雪茄及 鼻烟)市场规模分别为 7633 亿美元和 593 亿美元,市占率分别为 88.2%和 6.9%。因此,数据上看,电子烟作为新型烟草(雾化和 HNB),整体市占率还比较 低。根据 Frost&Sullivan,2019 年全球电子雾化烟渗透率约为 4%,其中英国和美国分别以 10%和 8%左右的渗透率位居前二,而我国 2.87 亿烟民,电子烟用户仅 340 万,渗透率 1.2%。 低市占率、低渗透率的背后主要是电子烟目前还受到消费习惯和监管政策的影响。政策监管一体两面,虽然当前是抑制电子烟市场发展的核心风险,长远好处是加速品牌格局 集中化。烟草有害健康因而一直受到各国政策监管,我国拥有明确的《中华人民共和国烟草 专卖法实施条例》。而电子烟作为新型品种,尚处于市场和监管政策的探索期。

2019 年 10 月,国家市场监督管理局及烟草专卖局联合发布通告,要求电子商务平台及时关闭电子烟线 上店铺并下架相关产品;2021 年 3 月 22 日,工信部公开征求对《关于修改〈中华人民共和 国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》的意见。意见稿显示,在《烟草专卖法实 施条例》附则中增加一条“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。” 相较于中国,美国、欧盟及英国、日本的电子烟监管政策相对宽松。美国、欧盟及英国均设 臵电子烟产品上市认证标准,美国产品上市和宣传要分别通过 PMTA 和 MRTP 认证,欧盟 则出台 TPD 认证;日本允许 HNB 在全国范围内销售,但禁止电子烟烟油中含有尼古丁。除新兴品牌力量外,巨大的电子烟市场也吸引传统烟草公司不断加入。传统烟草市场的参与 者主要包括菲莫国际(Philip Morris,PMI)、英美烟草、日本烟草和帝国烟草四大跨国烟草 公司。菲莫国际为全球第一大跨国烟草品牌商,2014 年推出 HNB 品牌 IQOS,占据 HNB 市场主要份额;日本烟草是日本目前唯一的烟草专卖公司,目前位列全球第三,主推 HNB。 中国本土烟草品牌为中国烟草,由于本土市场烟民基数大市占率最高。

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