动力电池行业报告：需求驱动行业进步（38页）

锂电池按照应用场景可主要分为消费锂电和动力电池。消费锂电池始现于 1991 年，近三十年的时间见证了相对完整的产业发展周期。动力电池在其基础上发 轫，2011 年以来发展迅速，出货量于 2017 年强势反超，目前在锂电池下游应用 占比最高。从下游市场的消费格局来看，消费电池和动力电池占据锂电池市场的绝对份额。 当前消费锂电发展已步入成熟期，而动力电池方兴未艾。作为在消费锂电基础上 成长而来的行业，动力电池一方面拥有与之类似的行业特征，另一方面也因特有 属性表现出诸多差异。而厘清二者的发展脉络既能借此深入挖掘行业发展背后的 深层逻辑，也能为认清其发展趋势提供更多的借鉴。作为在消费锂电基础上成长来而的行业，动力电池演绎了与之类似的发展历程， 同样继承了一部分相同的竞争对手。从消费锂电和动力电池的市占率前十大企业 来看，共有 5 家相同或有历史渊源的企业，这些企业的市占率总和占据各自市场 上一半以上的份额。这些行业巨头随着市场趋势的改变，纷纷转换产品方向，在 新的战场继续竞争。

下游需求是消费锂电的第一驱动力，也是推动行业技术创新、成本下降的重要 因素。在 2000 年之前，消费锂电池主要应用于便携式电子产品。移动电话、摄 像机、笔记本电脑、数码玩具等下游市场需求的扩大带动消费锂电池产量的增 加。1994 年索尼锂电池月产量即可达 200 万支，1998 年日本锂电池的生产能力 高达 4 亿只/年，几乎垄断全球锂电池生产。当时我国锂离子电池尚处于起步阶 段，但下游庞大的消费市场、尤其是手机市场的逐步扩大，为日后我国消费锂电 行业的崛起埋下伏笔。截至 20 世纪末，我国锂电池总需求量已由 97 年的 320 万 只增加到 3185 万只，增长接近 10 倍，全球锂电池产量也增至 4 亿只左右。

进入 21 世纪后，消费锂电下游的应用需求又发生了巨大变化，传统功能手机市 场的拓展进一步释放消费电池需求。2007 年之前，传统功能手机基本占据整个 手机市场，涌现出诸如诺基亚、摩托罗拉、三星等手机大厂。锂电企业依靠深入 手机厂商产业链，不断拓展市场份额。比亚迪、力神于 2001 年分别成为诺基 亚、摩托罗拉供应商，三星 SDI则在电池容量上接连取得突破，绑定自身下游的 三星电子。此外，传统笔记本电脑行业也在稳步发展，ATL 等企业开始供货笔记 本电脑。此时，虽然早在 2000 年摩托罗拉即发布了第一款智能手机，但这 7 年 间，智能手机增长额有限，直到 07 年第一季度，智能手机也仅占手机市场 9.63% 的份额。消费锂电主要的市场需求仍靠功能手机带动。