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2025-03-30 5 新能源及电力行业报告
美国清洁能源意识增强,光伏度电成本低于天然气、火电。根据 BNEF 数据, 美国带追踪系统的光伏电站,度电成本已经低于天然气发电,与陆上风电一起成为 市场上最廉价能源。据美国能源信息署发布数据显示,2019 年美国发电装机市场 中,光伏装机比例高达 40%,其次是天然气装机比例为 31%。预计到 2050 年,随 着人们环保意识不断增强和光伏度电成本的优势扩大,光伏的装机比例将稳步上升。美国民用电价高昂,为当地户用光伏快速发展提供天然土壤。工业用电具备规 模化效应,价格仅为民用电价的一半。根据美国能源信息署的数据,2020 年 4 月 份美国平均居民电价为 13.28 美分/千瓦时,由于工业用电具备规模效应,成本更低, 美国工业用电价格大约为民用电价的一半,仅为 6.41 美分/千瓦时。因此,从成本 端考虑能源替代的角度,民用电价高昂为美国户用光伏快速发展提供天然土壤。
反观国内,工商业分布式或率先成众多安装商项目转型的拐点。考虑到中美两 国差异,中国居民用电价 0.56~0.62 元/千瓦时低于工商业用电价 0.86~1.80 元/千瓦 时。短期来看,工商业用电量大且电价高,工商业光伏度电成本低于电价,工商业 分布式更具经济效应。随着国家鼓励分布式源网荷储一体化,户用光伏市场也将迎 来进一步的发展。 2、 Sunrun 和 Vivint Solar 基本情况 美国户用光伏运营商 Sunrun 和 Vivint Solar 股价从低点至今分别上涨 13.4 倍和 14.2 倍,其中 2020 年 4 月至今短短 5 个月时间内,股价分别上涨 5.7 倍和 7.6 倍。 二者的美国户用光伏 2020Q1 市占率为 17%,成为美国第一大户用光伏安装商。我 们独家复盘 Sunrun 和 Vivint Solar 成长之路,以差异化视角解读分布式运营商赛道 机会。
Sunrun 成立于 2007 年,是美国第一大户用光伏、电池存储和能源服务开发商(服 务商),致力于为客户提供廉价、可靠的光伏电力能源、储能等综合清洁能源服务。 Sunrun 于 2015 年 8 月在纳斯达克上市,于 2007 年率先提出户用光伏服务计划,该 计划使用户以很少甚至无前期成本的方式获得当地清洁能源,重新定义了户用光伏 产业。Sunrun 在美国 22 个州,包括华盛顿特区和波多黎各提供光伏服务,截至 2020Q1 Sunrun 整体客户群跃升至 29.8 万,较 2019Q4 的 28.5 万增长 5%。 截至 2020Q2,Sunrun 累计安装量达到 2.2GW。2020Q2 安装量为 78MW,同 比下降 24%,其中用于租赁的安装量约为 66.7MW,占比 85.5%,剩余的 11.3MW 则直接销售给客户。截至 2020Q2,Sunrun 累计安装量近 2.2GW。
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