中国生猪行业产业链报告（46页）

行业报告下载 2020年09月27日 06:30 管理员

粗饲料：指粗纤维质量在饲料干物质质量中的占比高于 18%的饲料，根据提供纤维的主要原料不同，粗饲料可分为干草类、秸秆类、农副产品类、糟渣类和树叶类等。粗饲料的特点是饲料中的纤维能够有效促进生猪肠胃蠕动，刺激消化功能。在所有种类的粗饲料中，树叶类饲料虽然目前利用率较低，但由于蛋白质、氨基酸含量高，已成为潜力最大的粗饲料细分种类。（2）能量饲料：指粗纤维质量在饲料干物质质量中的占比低于 18%，且粗蛋白质的质量在饲料蛋白总含量中的占比低于 20%以下的饲料，主要分为禾本科籽实类、糠麸类、淀粉质的根茎瓜果类、油脂、草籽树实类等。能量饲料是猪饲料中占比最高的成分，通常占猪饲料质量的 60%-70%。目前最常见的能量饲料是玉米，玉米的能量含量高且易被生猪消化吸收，但由于蛋白质含量低，在配料时要搭配其他的蛋白质饲料才能保证生猪所需的营养。作为糠麸类饲料的主要种类，麦麸是除玉米外重要的能量饲料，具有粗纤维含量高、氨基酸比例良好、促进消化机能等优点。（3）蛋白质饲料：指粗纤维质量在饲料干物质质量中的占比低于 18%，且粗蛋白质含量在 20%以上的饲料，主要分为植物性蛋白类、动物性蛋白类和单细胞蛋白类。植物性蛋白饲料是使用最广的蛋白类饲料种类，常见的植物性蛋白饲料有棉粕和豆粕。

2014-2018 年，猪饲料总产量受“猪周期”影响，产量总体呈上升趋势。2015 年生猪养殖市场正处于上一轮“猪周期”的底部，生猪养殖数量减少导致但市场需求量相应减少， 2017 年，受产能提升的影响，饲料生产快速增长，但 2018 年中国生猪饲料产量微跌 0.9%。 2018 年中国居民人均猪肉食用量已处于较高水平，年人均食用量约为 22.8 千克，预计未来生猪存栏量难以大幅提升，生猪饲料需求量将主要来自生猪饲料喂养率的持续提高（见图 3-6 中国猪饲料总产量及在总饲料产量的占比，2014-2018 年）。饲料生产厂规模化程度不断提高，年产万吨饲料生产厂数量不断增加。饲料生产厂通常同时生产猪饲料、禽类饲料和水产饲料。近年来饲料生产厂的规模化程度不断提高，据中国饲料工业协会发布的数据显示，2018 年全国万吨规模以上饲料生产厂达 3,742 家，在全国饲料生产厂总数中的占比约为 32.7%，但其饲料产量在总产量的占比达到 94.6%。其中， 10 万吨规模以上厂家数量为 656 家，全国有 8 家单厂产量超过 50 万吨，单厂产量最大的厂家规模达 114 万吨。万吨以下的饲料生产厂约有 7,700 家，共计生产饲料 1,196.7 万吨，占饲料总产量 5.3%。大型饲料生产集团通常在全国各地拥有多个饲料生产厂，是饲料生产行业的主体。生猪饲料加工工艺较为繁杂，但生产技术含量不高，附加值相对较低，饲料生产厂商盈利主要依赖规模化效应（见图 3-7 中国饲料行业企业概况）。

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