海外装配式建筑发展报告：启示（25页）

行业报告下载 2020年10月07日 06:11 管理员

装配式住宅占比不等于渗透率。目前日本装配式住宅占比仅有 14.05%，而我国在《“十三五”装配式建筑行动方案》中提出，到 2025 年新建装配式建筑占比应不小于 30%，两者相差甚多。主要是因为日本建筑中心对装配式住宅的认定标准非常严格，要求全套住宅建造过程中的 2/3 或以上在工厂完成，及主要结构部分（墙、柱、地板、梁、屋面、楼梯等）均为工厂生产的规格化部件，并采用装配式工法施工。事实上，日本普遍使用预制构件和住宅部品。在日本 85%以上的高层集合住宅，都不同程度地使用了预制构件，但由于预制化程度达不到装配式住宅的认定要求，因此并不纳入统计口径。自 1994 年不同装配式住宅结构体系统计以来，钢结构占比远高于木结构和 PC 结构。钢结构占比从 1994 年的 77%上升到 2019 年的 88%，而 PC 结构占比从 6.4%下降到 3%，木结构占比从 17%下降到 9%。

我们认为主要有以下原因：1）在地震频发的日本，钢结构因其优良的抗震性能得到了广泛的应用。早期标准体系的建立使得钢结构产业逐渐发展成熟；2） PC 结构在抗震性能、部品部件的可变性上不如钢结构。另外，由于建筑自重的影响，PC 结构住宅的物流半径（100km 以下）远小于钢结构（300 km 以下）；3）木结构受日本政策影响早期没有被重视。1959 年日本伊势湾沿岸遭遇特大台风，木结构民宅遭受严重损害。次年，日本建筑学会宣布放弃对木结构的研究。此后长达约 30 年的时间里，日本严格限制木材的结构利用，排斥、轻视木结构的思想占据主导。直到 80 年代后期，在北美强烈要求日本开放木质建材市场的外压下，木结构才有了一定的发展。 2019 年非装配式住宅中木结构、钢筋混凝土结构、钢结构占比分别为 66%、30%、3%。木结构远高于 PC 结构，主要原因有：1）日本的森林覆盖率高达 66.8%，日本民族自古就有喜爱木建筑的传统；2）传统木结构从外观和功能来看相对简陋，建造成本更低，较 PC 结构低 32.7%；3）日本受多地震、多台风等影响，加之传统的居住习惯，住宅以低层独栋住宅为主，多高层公寓为辅。木结构主要应用于低层独栋住宅，钢筋混凝土结构主要应用于多高层公寓。

从成本角度来看，装配式木结构建造成本较传统方式高出 28.8%，而装配式钢结构、装配式混凝土结构基本与传统方式持平。目前日本装配式住宅占比仅有 14.05%，主因装配式建筑定义严格所致。实际上，日本普遍使用预制构件和住宅部品，装配式渗透率要高于统计占比情况。日本根据住宅功能、居住条件等因素因地制宜地选择装配程度，并不刻意追求指标。2019 年装配式住宅中公寓占比 62.4%。主要原因是公寓类产品标准化程度高，更适合企业规模化生产。非装配式住宅整体来看分布较为平均，2019 年独栋住宅占非装配式全部新建住宅约 50.95%，其中木结构独栋住宅占比高达 46.2%。住宅建筑方面，日本装配式更多应用于共同住宅（公寓或高层住宅），一户建（类似独栋别墅）、长屋建（类似联排房屋）则应用较少。2019 年装配式住宅中有 48.7%为共同住宅， 37.6%为一户建，13.7%为长屋建。在占比最高的共同住宅中钢结构占比高达 95.2%，木结构、混凝土结构分别仅占 1.8%、3.0%。而一户建中钢结构占比 78.7%，木结构、混凝土结构分别占 20.5%、0.8%。

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