骨科手术机器人行业报告（27页）

行业报告下载 2020年10月31日 07:08 管理员

现阶段医疗机器人的发展以美国企业为引领，德国、日本、法国等国家紧跟其后。美国直觉外科公司（Intuitive Surgical）的达芬奇手术机器人是手术机器人的代表，处于行业绝对垄断地位。在外骨骼机器人和远程医疗机器人领域，日本的 Cyberdyne 和 Honda Robotics 两家公司位于行业前列。在配药机器人和外骨骼机器人领域，德国和以色列企业具有一定优势。美国凭借其精端科技在医疗机器人领域以绝对优势领跑且在各个细分领域均占有重要地位，特别是直觉外科的达芬奇手术系统，一度成为手术机器人的代名词，垄断腹腔镜机器人市场，以色列、德国、法国、日本紧跟其后。以色列在包括骨科机器人、外骨骼机器人等多个领域均有所建树，日本在陪伴机器人、外骨骼机器人领域处于领先地位。与发达国家相比，我国医疗机器人产业起步较晚，尽管国内医疗布局机器人领域的公司迅速增加，但大多处于发展初期。手术机器人与临床联系最密切、对精度要求最高，因而技术壁垒最高而可能带来的临床获益最大，吸引了大量科研力量汇聚于此，许多企业依托科研院所的先进技术成果进行产业化，骨科机器人、神经外科机器人领域均有国产品牌获得医疗器械注册许可证，其中天智航的“天玑” 骨科机器人在国内骨科机器人市场占有率约为 76.9%（根据 2018 年数据粗算）。与手术机器人相比，其他细分领域的发展则更为初期，大多企业仍处于研发阶段：康复机器人市场 90%均为进口产品，国内产品市场渗透率较低；服务机器人则更为初期，产业尚处于培育期。

骨科机器人是手术机器人中发展较为成熟的一个分支领域，根据国际机器人联合会(IFR)2014 年数据，全球范围内骨科手术机器人占手术机器人市场总额的 23%。骨科机器人的主要应用领域有：创伤骨科、脊柱外科和关节外科。不同于软组织手术机器人领域中美国的直觉外科（达芬奇机器人系统）长期处于绝对垄断领域，骨科机器人领域呈现出多强角力的局势，如以色列的 Mazor Robotics 公司、法国的 MEDTECH 公司、美国的 MAKO plasty 公司等。就应用场景而言，脊柱外科、关节外科和创伤复位领域手术机器人发展较为成熟，然而骨折复位机器人的研发难度较大、研发进展相对缓慢，全球范围内还没有进入临床应用的产品。英国 Smith & Nephew 公司、美国 MAKO plasty 公司、美国 Integrated Surgical Systems 公司在关节置换领域具有成熟的市场化产品，以色列 Mazor Robotics 公司、法国 MEDTECH 公司、中国天智航医疗科技公司在脊柱外科领域也都占据一席之地，韩国和德国也都在脊柱外科、创伤领域成功开发出机器人原型系统并积极开展商业化转化。我国骨科手术机器人起步较晚，目前仍处于产业化初期。根据 Persistence Market Research 的统计，2018 年全球骨科机器人公司的营收大约为 10.37 亿美元，每台骨科手术机器人的价格大约在 50～150 万美元，考虑到营收中部分来自耗材采购收入，2018 年全球骨科机器人新增装机数约为 700～1000 台。而 2018 年我国骨科机器人新增装机量约为 26 台，仅占全球的不到 4%。由于骨科机器人单价高且未纳入医保覆盖范围，引入医院主要以三甲医院和少量私立医院为主，以天智航的天玑骨科导航机器人为例，在其覆盖的 74 家医疗机构中有 52 家为三甲医院，占比超过 70%。我国骨科机器人的发展仍处于市场导入阶段，医生接受度和市场渗透率有很大提高空间。

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