山西省汽车产业研究报告（42页）

汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力、科技创新能力的重要标志。从 1953 年长春 市第一汽车制造厂动工开始，我国汽车产业经历了漫长的发展阶段。2009 年至今，我国汽车销量连续 10 年 蝉联全球汽车销量第一，目前是全球最大的汽车市场。 产业层面来看，汽车中上游零部件多达 2 万多个，而零部件制造需要消耗多种资源，上游包括钢铁、 机械、石化、橡胶、电子、纺织等，下游主要涉及汽车销售、汽车金融、保险、维修、加油站等基础设施 建设等，自身单价高，生产消耗大，产业链条长。而汽车产业特征不仅导致汽车产业发展趋于技术密集、 资金密集、集群化，还对国家经济具有较大的拉动效应。 2010 年以后，国内汽车市场表现出销量增速放缓的特征，且政策对汽车消费的刺激程度趋弱，国内汽 车行业由增量市场向存量市场过度。从汽车保有量情况来看，截止 2019 年底，我国汽车保有量达 2.6 亿辆， 千人保有量为 186 辆。一方面，我国汽车千人保有量水平无论与发达国家相比还是与全球平均水平相比均 存在一定差距，长期看，随着宏观经济调整和人民生活水平的不断提高，我国汽车行业还存在一定的增长 空间。同时，我国汽车保有量基数庞大，换车需求带来的销量同样可观。另一方面，目前汽车行业发展趋 向于电动化、智能化、网联化、共享化，不仅进一步延伸了汽车产业链条，还扩充了汽车产业边际，为产 业发展带来了更多可能性。从国内汽车发展进程来看，国内自主品牌在全球市场仍然缺乏核心竞争力，产品布局以中低端车型为 主，随着汽车逐步普及，自主车企的崛起带动了汽车行业进一步做大，从经济发展角度来讲，我国汽车行 业急需要自主车企由大向强转变。 

山西省汽车工业历史悠久，1932 年，国内第一家汽修厂山西汽车修理厂就试制生产出了国内第一台 1.5t 载货车，解放后，山西省汽车工业经过长期发展，形成了较为完整的汽车工业体系，也具备了一定的产业 基础，但是仍然存在产业规模总量偏低，市占率偏低等问题。近年来，汽车产业发展较快，产业规模稳步 壮大，技术水平不断提升，产品门类逐渐齐全。同时，山西省发布了多项相关政策，加快汽车产业发展步 伐，并将新能源汽车作为省内重点聚焦的战略性产业和领域之一。2020 年一季度，新冠肺炎疫情的爆发对 汽车产业产生较大负面影响，汽车产能下降，企业盈利能力下行，库存压力加大，二季度以来，随着疫情 防控形势好转，经济运行总体复苏态势持续向好，叠加刺激政策推动，购车需求持续释放，汽车产业整体 好转。后续，随着省内相关政策不断推进，以及汽车产业领域各类创新要素的引进落地，山西省汽车产业 有望释放活力。近年来，我省汽车产业发展较快，产业规模稳步壮大，技术水平不断提升，产品门类逐渐齐全，基本 形成了重型汽车、乘用车、新能源汽车、专用车和汽车零部件等较为完善和相互配套的汽车产业体系，呈 现出速度加快、结构改善、效益提高、后劲增强的较好发展态势。根据《山西省汽车中长期发展规划》，全 省汽车产业领域有 100 余户企业，其中重型汽车整车企业 2 家、乘用车企业 3 家、新能源汽车企业 7 家、 专用车企业 16 家、零部件企业 50 余家。具体来看，山西省汽车行业表现出以下特点：一是山西省保有量 整体略高于全国整体水平，但区域分化严重；二是汽车产量下滑，但新能源汽车产量显著提升；三是省内 汽车行业政策体系不断完善，新能源汽车政策扶持力度较大。