智能驾驶行业报告：智能驾驶重构产业链生态（102页）

行业报告下载 2020年12月22日 06:52 管理员

智能驾驶呈现出明显的跨界融合趋势：传统整车厂积极与互联网巨头互相合作，比如近期长安汽车与华为、宁德时代宣布联合打造高端智能汽车品牌；  传统整车厂自身也积极发力软件领域布局，不再单纯依赖供应商，如大众收购Diconium等软件开发商，并组建自身软件业务部门Digital Car&Service；  传统汽车时代处于Tier2的软件商则存向供应链后移的趋势，逐步迈向Tier1，比如华为，在MDC、智能互联、mpower、华为云、三类传感器等领域皆有布局；主要玩家不断外延业务边界，算法/芯片/OS等Tier2呈现向Tier1进阶趋势，整车厂则逐步将前端供应链纳入自身业务范畴： Tier2供应商-以中科创达为例，2020年中科创达与广汽签署战略合作协议，成立智能汽车软件技术联合创新中心，双方将共同研发智能网联汽车平台，打造智慧互联汽车生态圈；整车厂-以广汽为例，自主研发的ADiGO智驾互联生态系统，打造自动驾驶、智能网联、云平台、大数据平台4大系统；OTA为智能驾驶时代差异化竞争点之一：未来将有60%-70%的车辆因为软件安全问题而被召回，OTA业态的构建有望显著降低这一比例，同时可使用户体验保持高新鲜感，利于维持客户黏性。 

OTA属于是工具型软件：OTA系统本质为建立软件包直接送达用户的运输体系，高效+稳定+安全+智能为核心诉求，从技术特点上来看，汽车OTA确实和手机OTA类似。目前在通往高等级智能驾驶的路途上，可以大致分为三类玩家： 1）循序演化至L4：传统主机厂为主，更加注重安全性和盈利能力，基于自身传统造车优势循序渐进；2）目标直指L4：新兴互联网科技公司为主，如谷歌（Waymo）、理想等，他们在汽车软件及电子领域要较强实力，在软件定义汽车时代，积极推进对传统车厂的弯道超车；3）ADAS+L4并行：以除掉前两者之外的整车厂和科技公司为主要参与方，短期仍然需要ADAS等模块盈利。发动机为价值量占比最高的单体系统，传统燃油乘用车发动机成本占比约15%，为燃油汽车价值量占比最高的单体系统，外，车身、汽车电器电子、底盘、传动系统、内外饰在传统燃油汽车价值量中占比也较高，分别约为15%、15%、10%、10%、10%。新能源车的技术核心是电池+电驱动+电控三大系统，对纯电动汽车的来说，电池以及动力总成基本上占了车辆一半的成本，即约 40%-50%的成本。